MADRID (Reuters) - Banco Santander está estudiando una emisión de participaciones preferentes por valor de hasta 2.500 millones de euros, dijo el jueves una fuente familiarizada con el asunto.
"SANTANDER (SAN.MC)está estudiando el lanzamiento de una emisión de participaciones preferentes por un máximo de 2.500 millones de euros", explicó la fuente.
Un portavoz del banco no quiso hacer comentarios sobre la noticia.
El diario Cinco Días informa en su edición del jueves que el banco estaría tanteando a sus clientes y que espera que la CNMV apruebe de forma inminente el folleto de la operación, que tendría una rentabilidad del 5,75 por ciento el primer año y de más del 4 por ciento el segundo.
Analistas y operadores valoraron de forma favorable esta emisión que contribuiría a reforzar los niveles de solvencia de la entidad.
"Nosotros ya estábamos anticipando un refuerzo de capital de 3.300 millones de euros antes de este informe (y antes de tener en cuenta el pago de uno de los cuatro dividendos de Santander en acciones nuevas) para abordar el impacto (...) que la caída de los mercados tiene en las reservas de equity o capital", dijo en una nota de análisis Oddo Securities.
Las preferentes se emiten con carácter perpetuo y su rentabilidad depende de los beneficios del banco.
Las emisiones de preferentes contribuyen a reforzar los ratios de solvencia de Tier-1 -- que tiene en cuenta capital, reservas y preferentes -- y además logran liquidez.
A cierre de marzo, el ratio de capital Tier-1 de Santander se situó en el 8,9 por ciento.
Entre los bancos en España, BBVA, Popular, Banesto, Banco Sabadell y Pastor también han realizado emisiones de participaciones en un momento en el que el mercado está demandando mayor ratios de capital a las entidades.
Bankinter, que acaba de realizar una ampliación de capital de suscripción preferente -- suscrita en su totalidad -- no contemplaba de momento realizar una emisión de participaciones preferentes, explicó el jueves un portavoz del banco.
