Europac sobrevalora Gescartao un 12,38% en el canje de la opa

Madrid, 1 dic (EFECOM).- Europac ha sobrevalorado Gescartao en un 12,38 por ciento en la opa formulada sobre la empresa portuguesa, según ha concluido la Sociedad de Bolsas, que fue seleccionada como experto independiente para estudiar la valoración.

El documento de la Sociedad de Bolsas, remitido por Europac a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), indica que los nuevos títulos que la empresa española tiene previsto emitir para atender el canje accionarial "representan el 112,38% del valor de las acciones ordinarias de Gescartao" que servirán como contrapartida.

Europac ha propuesto un canje accionarial de 3,5 acciones de nueva emisión por cada una de Gescartao.

Las nuevas acciones a emitir por Europac tendrán un valor nominal de dos euros, más una prima de emisión de 4,13 euros, es decir, un valor total de 6,13 euros; de esta manera, 3,5 acciones de Europac tendrán un valor de 21,445 euros.

Frente a ello, la Sociedad de Bolsas advierte de que el precio medio de las acciones de Gescartao durante los tres meses previos al anuncio de la ampliación de capital de Europac fue de 19,09 euros.

Así, el valor de 3,5 acciones de Europac a emitir (21,445 euros) será un 12,38 por ciento superior al de la acción de Gescartao (19,09 euros) en dicho periodo.

Europac ha lanzado una opa para hacerse con el 15,3 por ciento del capital de la compañía portuguesa Gescartao que aún no posee, una operación que se financiará mediante el canje de acciones.

El Consejo de Administración de Europac propondrá la ampliación de capital no dineraria en la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo lunes.

Una vez aprobada la ampliación de capital, que permitirá atender el canje accionarial, Europac tendrá que registrar la opa sobre Gescartao antes de que finalice el año, de acuerdo con el plazo concedido por el regulador portugués. EFECOM

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