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General Cable Corporation (NYSE:BGC) ha completado la venta de $355 millones en obligaciones convertibles senior al 0,875% pagaderas en 2013, que incluye además el ejercicio de una opción de sobreasignación por valor de $40 millones por parte de los suscriptores de la oferta. La empresa ha obtenido aproximadamente $302,9 millones en beneficios netos por la venta de las obligaciones convertibles senior tras el pago de los descuentos de suscripción y el coste neto de las transacciones de financiación de obligaciones convertibles y warrants firmadas en relación con esta oferta.
Las obligaciones convertibles senior se convertirán, bajo ciertas condiciones, en acciones ordinarias de General Cable Corporation a un tipo de conversión de 19.856 acciones por una cantidad de $1.000 en obligaciones convertibles senior. Esta conversión es equivalente al precio inicial de conversión de aproximadamente $50,36 por acción. Los accionistas pueden convertir sus obligaciones convertibles senior antes del 15 de octubre, 2013, con ciertas condiciones. El 15 de octubre de 2013 y en fechas posteriores, las obligaciones se pueden convertir en cualquier momento antes del cierre del mercado el día laboral antes de la fecha de vencimiento establecida de las obligaciones. Tras la conversión de una obligación, si el valor de conversión es de $1.000 o inferior, los titulares recibirán una cantidad en efectivo, en vez de acciones ordinarias, igual o inferior a $1.000 o el valor de conversión del número de acciones ordinarias igual al tipo de conversión. Si el valor de conversión supera los $1,000, además de este pago en efectivo, los titulares recibirán, según decisión de General Cable Corporation, efectivo o acciones ordinarias o una combinación de efectivo y acciones ordinarias por la cantidad en exceso.
General Cable Corporation utilizará parte de los beneficios netos de esta oferta para el pago del saldo actual e intereses de su línea de crédito garantizado senior. La empresa también prevé utilizar los beneficios netos de esta oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir la financiación del crecimiento interno o adquisiciones potenciales.
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Con más de $3.500 millones de ingresos anuales y 7.700 empleados, General Cable es líder mundial en el desarrollo, diseño, fabricación, marketing y distribución de cobre, aluminio y fibra óptica y de productos de cable para los mercados de comunicaciones, energía e industrial. Más información en www.generalcable.com.
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