No hay tres sin cuatro. Después de que La Caixa, Caja Madrid y Popular emitiesen bonos avalados por el Estado español, le toca el turno a Bankinter. La entidad ha colocado en el mercado títulos a tres años con el rating del Reino Español, es decir, una AA+ por Standard& Poor's y triple A por Fitch-. El volumen total es 1.500 millones, según fuentes del sector financiero han confirmado para elEconomista.
Bankinter cuenta con una calificación de A por Standard & Poor's, A+ por Fitch y Aa3 por Moody's (dos y tres peldaños por debajo de la del Estado), con lo que emitir títulos sin el aval del Gobierno incrementaría sus costes de financiación.
Los bonos se han lanzado hoy. En la colocación que realizó hace un par de días Caja Madrid, el precio con el que remuneraba la entidad a los inversores era de 0,78 puntos básicos sobre el midswap (el índice de referencia para este tipo de operaciones). A finales de enero, La Caixa emitió la misma cantidad pero pagó 0,80 puntos sobre el citado índice.
Fuentes del mercado comentan que la colocación de Bankinter ha ofrecido una rentabilidad similar, de 0,8 puntos sobre el índice de referencia para este tipo de colocaciones -el mid swap-. Esto supondría una rentabilidad en torno al 3% a precios actuales.
No hay que olvidar que esta colocación se enmarca en el plan del Gobierno para garantizar bonos bancarios por valor de hasta 100.000 millones, en línea con las actuaciones que también han llevado a cabo Francia o Reino Unido.
Bankinter: Radiografía del banco
