General Cable Corporation (NYSE:BGC) ha comunicado que ofertará, sujeto al mercado y a otras consideraciones, una cantidad total de $315 millones en obligaciones convertibles senior pagaderas en 2013, según una solicitud efectiva automática de aprobación previa para la emisión de deuda ("shelf registration statement) presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC en sus siglas en inglés). La empresa ha garantizado a los suscriptores una opción de compra adicional de una cantidad de $45 millones en obligaciones convertibles senior con las mismas condiciones que en esta oferta.
La empresa utilizará los beneficios netos de esta oferta para fines corporativos generales, entre los que se incluirá el pago del saldo actual de su línea de crédito garantizado senior y el pago de los costes netos de otras transacciones de financiación de obligaciones convertibles y warrants. Además, la empresa podría utilizar los beneficios netos restantes para adquisiciones potenciales y financiación del crecimiento interno. La empresa prevé que las transacciones de financiación de obligaciones convertibles tendrán un precio de ejercicio igual al precio de conversión de las obligaciones. Las transacciones de financiación de obligaciones convertibles pretenden contrarrestar la dilución potencial de las acciones de la empresa tras una conversión potencial de las obligaciones. La empresa también prevé que los warrants tendrán un precio de ejercicio que se situará aproximadamente un 76% por encima del precio de cierre de las acciones ordinarias de la empresa en la fecha en las que se fije el precio de las obligaciones.
Las obligaciones se convertirán en acciones ordinarias de General Cable Corporation a una prima aún por determinar según el precio del mercado de las acciones ordinarias en la fecha en la que se fije el precio de las obligaciones convertibles senior. El tipo de interés y otras condiciones se desvelarán tras fijar el precio de las obligaciones.
Merrill Lynch & Co. y Credit Suisse son los principales suscriptores de esta oferta.
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Con más de $3.500 millones de ingresos anuales y 7.700 empleados, General Cable es líder mundial en el desarrollo, diseño, fabricación, marketing y distribución de cobre, aluminio y fibra óptica y de productos de cable para los mercados de comunicaciones, energía e industrial. Más información en www.generalcable.com.
Algunas declaraciones en esta nota de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con futuros resultados y actuaciones financieras, planes y objetivos, gastos de capital y las creencias, previsiones u opiniones de la empresa o de la dirección, son afirmaciones referidas al futuro. Los resultados reales pueden diferir de forma material respecto a dichas afirmaciones debido a factores, riesgos e incertidumbres sobre los que la empresa no tiene control alguno. Dichos factores se detallan en profundidad en la Declaración de Registro de la empresa en el Formulario S-3 presentado ante la SEC, el pasado 8 de noviembre, así como en los informes periódicos presentados ante la Comisión.