MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión de bonos a dos años por importe de 1.000 millones de dólares (782,1 millones de euros) con un rango 'mid-swap' más unos 50 puntos básicos, equivalente a 121,25 puntos básicos sobre el bono del Tesoro Americano a dos años, informó hoy la institución.
Por tipo de inversor, la emisión se ha distribuido entre gestoras de fondos (38%), bancos centrales (30%) y bancos (31%), mientras que, desde el punto de vista geográfico, se ha colocado en un 39% en Europa y en un 26% en Oriente Medio. El resto ha sido distribuido entre Asia, con el 19%, y América, con el 16%.
La emisión, dirigida por JP Morgan, Morgan Stanley y Nomura, se completó en seis horas, lo que, según la organización presidida por Aurelio Martínez, "demuestra la fortaleza del crédito del Instituto, así como la confianza de los inversores en los bonos emitidos por el ICO y su comportamiento en el mercado secundario".
"De nuevo, el Instituto ha conseguido su objetivo de diversificar su base inversora, manteniendo a la vez una alta calidad en libro de órdenes", añadió.
Esta es la segunda emisión de estas características que realiza el ICO en 2009. La primera, lanzada el 13 de enero, tuvo un importe de 1.000 millones de euros con un plazo de 5 años.
Además, la institución lanzó emisiones en 2008 por importe aproximado de 14.600 millones de euros en once divisas diferentes: coronas noruegas (NOK), libras esterlinas (GBP), dólares (USD), dólares australianos (AUD), dólares neozelandeses (NZD), reales braileños (BRL), yenes (JPY), francos suizos (CHF), euros (EUR), coronas suecas (SEK) y liras turcas (TRY).
