MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Banco SANTANDER (SAN.MC)anunció hoy la intención de formular una oferta sobre el 25% del capital que no controla en su filial mexicana, dentro de su estrategia de incrementar el peso en mercados en crecimiento.
Para adquirir los títulos plantea un canje accionarial que le obligará a emitir 572 millones de títulos nuevos o ampliar en un 3,5% el capital de concurrir los propietarios de todas las acciones de la filial azteca, según detalló este viernes el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según el grupo presidido por Ana Botín, la operación es "atractiva para los accionistas de Santander México así como para los accionistas de la sociedad dominante". Con las cotizaciones actuales el precio ofertado implica una prima del 14% sobre el valor de las acciones a cierre de ayer, 11 de abril de 2019, y supera al precio objetivo de consenso de los analistas para las acciones de Santander México.
La entidad espera que la transacción le genere una rentabilidad o retorno sobre la inversión (ROI) de "aproximadamente el 14,5%", que sea neutral en beneficio por acción, y "que contribuya positivamente al ratio de máxima calidad del grupo o CET1.
(SERVIMEDIA)
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