MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la Oferta Pública de Venta de las acciones de METROVACESA (MVC.MC) en la que el BBVA y el Santander ofrecen acciones representativas de hasta el 25,8% de la Compañía.
Según informa Metrovacesa, saldrán a BOLSA (BIMBOA.MX)39.130.435 acciones, cuantía ampliable hasta 45.000.000 de títulos, un 29,67% de la compañía, en el caso de que se ejecute el 'Green shoe' de hasta el 15% sobre la oferta inicial.
La Compañía y los accionistas actuales subscribirán un acuerdo de no venta (lock-up) de acciones durante los 180 días que seguirán al comienzo de cotización en las Bolsas de Valores españolas.
La venta de acciones está dirigida exclusivamente a inversores institucionales y se espera que el inicio de cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tenga lugar a principios de febrero de 2018 bajo el ticker 'MVC'.
El rango de precios, orientativo y no vinculante, se ha fijado entre 18 y 19,5 euros por acción y está previsto que el precio definitivo de adjudicación de los títulos se fije alrededor del 1 de febrero de 2018, después de finalizar el proceso de recepción de ofertas que comienza hoy 22 de enero de 2018.
Con la salida a Bolsa, Metrovacesa tiene por objetivo ampliar su base de accionistas, incorporar inversores institucionales de largo plazo y una base diversificada de accionistas internacionales, mejorando, de este modo, su acceso a los mercados de capitales e impulsando su crecimiento futuro.
Además, como resultado de convertirse en una compañía cotizada, Metrovacesa también busca ensalzar su reconocimiento de marca incrementando su perfil corporativo.
(SERVIMEDIA)
22-ENE-18
JBM/pai