Mapfre obtiene 1.000 millones con una emisión de obligaciones a 10 anos

MAPFRE (MAP.MC)ha fijado hoy los términos económicos de una emisión de obligaciones simples por importe de 1.000 millones de euros con vencimiento a 10 años y un cupón anual del 1,625%.

Según informa la compañía mediante una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), el precio de emisión de las obligaciones es de un 99,634% de su valor nominal.

La transacción ha logrado una elevada demanda, que ha ascendido a 2,5 veces el importe nominal final, y una gran diversificación, que ha permitido colocar la emisión entre más de 250 inversores de más de 25 países, destacando Francia (29% del total de la emisión), Italia (15%), Reino Unido (14%) y Alemania (12%). Por su parte, los inversores españoles representan un 8% del importe total.

Los fondos resultantes de esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 19 de mayo, servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera al grupo y para diversificar sus fuentes de financiación. Está previsto que los valores coticen en el mercado AIAF de Renta Fija.

(SERVIMEDIA)

10-MAY-16

JBM/gja