Bankia ha colocado 1.000 millones de euros en bonos de deuda subordinada, con una rentabilidad del 4%, y ha recibido más de 4.000 millones de euros de demanda, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Esta es la primera emisión de deuda subordinada de la entidad nacionalizada después de superar su proceso de recapitalización. En la operación han actuado como entidades colocadoras BofA Merrill Lynch, BANKIA (BKIA.MC) Barclays, Credit Agricole CIB y Goldman Sachs International.
La deuda subordinada computa a efectos de los niveles de solvencia como capital 'Tier II'. Ahora el capital del banco está compuesto únicamente por acciones ('core equity'), por lo que esta emisión, dirigida a inversores institucionales, permite empezar a completar la estructura de capital de la entidad.
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