El corte inglés reordena 5.000 millones de su deuda

El Corte Inglés ha iniciado un proyecto de reordenación de su deuda actual con el objetivo de mejorarla, dotarla de mayor flexibilidad y adaptarla al entorno tanto en su sector de actividad como del sector financiero.

Según informó la compañía, el tamaño de la reordenación está en el entorno de los 5.000 millones de euros, mientras que la entidad cuenta con unos fondos propios de 7.450 millones de euros.

Además, El Corte Inglés destaca que cuenta con portafolio de activos inmobiliarios, situados en lugares "irrepetibles", y que tienen un valor de mercado varias veces superior al importe de la refinanciación.

"Aún no está decidido el formato definitivo de la reordenación, que podría ser un formato sindicado similar al realizado por otros grandes grupos empresariales", explica la cadena.

El Grupo entiende además que es un momento "muy adecuado, dado que los tipos del euríbor están bajos y los mercados ofrecen posibilidades atractivas de financiación a largo plazo".

"Con esta serie de medidas, El Corte Inglés conseguirá una mejora de su estructura de financiación en cuanto a costes, plazos y diversificación de las fuentes de financiación, que le permitirá seguir su desarrollo tanto a nivel nacional como internacional", afirma la compañía.

La compañía que preside Isidoro Álvarez apunta que este proceso se está haciendo en colaboración con las principales instituciones financieras con las que el Grupo mantiene "muy buenas relaciones históricas y que ya han manifestado su interés por participar en el mismo". Además, bancos extranjeros y otras instituciones han mostrado también su interés.

Por otra parte, Financiera El Corte Inglés está en un proceso para llevar a cabo la titulización de los derechos de cobro de su cartera de clientes. Esta iniciativa, que está en línea con la práctica habitual en las empresas del sector, permitiría obtener financiación directa de los mercados como método de diversificación de sus fuentes de financiación.

(SERVIMEDIA)

20-MAY-13

GFM

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