El banco alemán Commerzbank ha fijado los términos de su ampliación de capital por la que busca captar 2.500 millones de euros mediante la emisión de 555,55 millones de acciones a un precio unitario de 4,50 euros, lo que representa un descuento del 55% respecto al precio de cierre de las acciones de la entidad este lunes.
FRANCFORT (ALEMANIA), 14 (EUROPA PRESS)
No obstante, al excluir del precio de la acción el valor de los derechos de suscripción, unos 2,65 euros, el descuento de la emisión se sitúa en el 38%.
En concreto, COMMERZBANK (CBK.XE)emitirá 555.555.556 acciones nuevas con un precio unitario de 4,50 euros y una ratio de suscripción de 20 acciones nuevas por cada 21 títulos antiguos en poder del accionista.
El periodo de suscripción de las nuevas acciones dará comienzo este miércoles, 15 de mayo, y permanecerá abierto hasta el próximo 28 de mayo, informó el banco, que espera que las nuevas acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Francfort a partir del 29 de mayo.
La entidad alemana pretende utilizar los fondos obtenidos a través de esta ampliación de capital en el reembolso de 1.600 millones de euros correspondientes a las ayudas públicas recibidas a través de SoFFin y de otros 750 millones a la aseguradora Allianz.
"Como resultado de la transacción, la estructura de capital de Commerzbank y su capacidad futura de repartir dividendos debería verse significativamente mejorada", indicó el banco.
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