OHL lanzará una emisión de bonos por un máximo de 300 millones

OHL lanzará una emisión de bonos por un importe máximo de 300 millones de euros, a un plazo de cinco años y convertibles en acciones de la filial concesional OHL México, según informó el grupo.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El grupo que controla y preside Juan Miguel Villar Mir destinará a amortizar deuda de esta filial mexicana de autopistas los fondos que obtenga con esta operación, con la que vuelve a recurrir al mercado de deuda.

La emisión, prevista para el próximo 25 de abril, se formulará a través de OHL (OHL.MC)Investments, una filial luxemburguesa participada íntegramente por el grupo a través de OHL Concesiones.

Los títulos devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos que se estima entre un 3,25% y un 4% anual. JP Morgan y UBS actúan como entidades directoras de la emisión.

Según detalló OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos serán canjeables, a elección de sus titulares, por acciones de OHL México representativas de hasta un 7,5% de su capital.

No obstante, según los términos y condiciones de la emisión, en el momento de ejercer el derecho de canje, OHL podrá decidir si entrega el número de acciones de OHL México en efectivo o en una combinación de efectivo y títulos.

El precio de canje se fijará atendiendo a la cotización de la filial mexicana y una prima que se fijará entre el 25% y el 30% de dicho precio.

Los bonos que prevé emitir OHL estarán sujetos a derecho inglés y se prevé que sean admitidos a negociación en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Frankfurt.

En cuanto a la firma garante de la operación, OHL México, es según sus datos, una de las principales operadoras de infraestructuras de transporte en el país. La compañía, que cotiza en la Bolsa mexicana desde 2010, construye, administra, opera y mantiene seis autopistas de peaje y un aeropuerto.