Economía/Macro.- El ICO realizará un 'road show' por EE.UU. en abril para buscar nuevos inversores

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Responsables del Instituto de Crédito Oficial (ICO) realizarán un 'road show' por Estados Unidos el próximo mes de abril para buscar nuevos inversores y con la vista puesta en una futura emisión en dólares.

Según precisaron fuentes del ICO a Europa Press, el viaje, que se realizará en la semana del 8 de abril, se enmarca en los 'road show' habituales del instituto para ampliar la base inversora y diversificarla.

Con este viaje, el ICO buscará inversores para una futura emisión en dólares tras el buen resultado cosechado por el Tesoro el pasado 20 de febrero, cuando emitió un Eurobono en dólares a cinco años con cupón del 4,00% y vencimiento el 6 de marzo de 2018.

En esa emisión, la primera en dólares desde 2009, el Tesoro captó 2.000 millones de dólares (más de 1.505 millones de euros) y más del 95% se adjudicó a inversores de fuera de la zona euro.

La rentabilidad se fijó en el 4,071% en dólares, equivalente a 300 puntos básicos sobre la curva swap (la referencia más habitual). Se recibieron órdenes de más de 140 inversores por un total de 3.100 millones de dólares (más de 2.334 millones de euros).

La recepción en el mercado fue óptima, tal y como indica el volumen colocado, y se vendió de forma muy diversificada. El 51% fue sido suscrito por gestoras de fondos, el 15% bancos centrales, el 16% hegde funds, el 10% bancos comerciales y otros (8%).

También se captó ahorro de regiones estratégicas: un 19% en Asia y Oriente Medio, un 47% en las Américas, un 23% en Reino Unido y otros (8%). España participó con un 3%.

El Tesoro Público no llevaba a cabo una operación en dólares desde septiembre de 2009 y con ello ha conseguido diversificar notablemente su base inversora. Logra así financiarse a menor coste que a través de la emisión de bonos del Estado en euros a un plazo equivalente.

Con esta emisión el Tesoro accedió a una base inversora distinta a la habitual y supone una muestra de confianza por parte de los inversores ubicados fuera de la zona euro. Barclays Capital, Citi, Santander Global Banking & Markets y Société Générale CIB lideraron la emisión.

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