MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
Banco POPULAR (POP.MC)va a emitir Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión por un importe máximo de 688,2 millones de euros. Una vez realizado el canje, estos instrumentos contarán como capital de primera categoría.
Según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión irá dirigida exclusivamente a los titulares de los valores integrantes de la emisión Bonos Subordinados Necesariamente Canjeables por Acciones de Banco Popular S.A. I/2009.
Los destinatarios que acepten la oferta de canje que formule Banco Popular se comprometerán, de forma incondicional e irrevocable, a suscribir un importe nominal de bonos equivalente al importe nominal o efectivo de los valores de los que sean titulares y que finalmente adquiera Banco Popular.
La oferta de canje y la suscripción de los bonos se realizará una vez sea aprobada y registrada por la CNMV la nota de valores, en la que se describirán detalladamente.
La emisión se realizará a la par, es decir, al 100% del valor nominal de los bonos, que es de 1.000 euros, por lo que se emitirán como máximo 688.271 bonos.
Está previsto que la conversión total de la emisión se produzca a los tres años y seis meses desde la fecha de emisión y desembolso.
(SERVIMEDIA)
11-ABR-12
GFM
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