Economía/Empresas.- Gas Natural Fenosa emite bonos por 750 millones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos a seis años en el euromercado por valor de 750 millones de euros, anunció la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta emisión, cuya demanda superó los 5.000 millones y rebasó en 6,7 veces el importe solicitado, servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación.

La emisión realizada por el grupo presidido por Salvador Gabarró tiene un cupón anual del 5% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,413% de su valor nominal.

La demanda registrada procede de un amplio espectro de inversores institucionales, si bien Alemania, Francia y Reino Unido son los países en los que ha detectado mayor interés. Los inversores españoles sólo han representado alrededor del 11% del total.

La emisión, que se lanzó esta mañana, se realizó dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), que la compañía renovó el pasado mes de noviembre.

Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por más de 9.000 millones. De este importe, 8.800 millones de euros corresponden a operaciones realizadas en los mercados europeos, mientras que el resto corresponde a deuda emitida en varios países de Iberoamérica, donde la compañía cuenta con actividad.

El cupón medio de estos 8.800 millones de euros emitidos en los mercados europeos se sitúa en el 4,79%, mientras que los bonos se han emitido a un plazo medio superior a siete años.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky