SYDNEY, December 19, 2011 /PRNewswire/ --
El Grupo Goodman (Goodman o el Grupo) ha anunciado hoy que el fondo Goodman European Logistics Fund (GELF o Fondo) ha realizado una emisión de derechos de suscripción garantizados por valor de 400 millones de euros (Derechos de Suscripción) y ha acordado la aprobación de un paquete de participaciones de 800 millones de euros (Refinanciación ).
El CEO del Grupo Goodman y Presidente del Consejo de Inversión del GELF, Greg Goodman afirmó: "Estas iniciativas en la gestión del capital son importantes para el Fondo, ya que contribuirán a fortalecer el balance del GELF y asegurarán que el apalancamiento se mantiene por debajo del 40%, en línea con el objetivo a largo plazo. Con estas iniciativas se logrará captar aproximadamente 500 millones de euros en capacidad de inversión qu permitirán que el Fondo aumente sus activos brutos hasta los 2.000 millones de euros y mejore su flexibilidad financiera".
Los principales términos de estas iniciativas son los siguientes:
Derechos de Suscripción:
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- 400 millones de euros mediante el prorrateo de derechos de suscripción
- 345 millones de euros suscritos en su totalidad por APG (150 millones de
euros), PGGM (50 millones de euros) y Goodman (145 millones de euros)
- Precio al valor actual de la unidad
- La estructura de la oferta permitirá a Goodman reducir progresivamente su
participación, en función de la demanda de nuevos y actuales inversores.
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Refinanciación:
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- 400 millones de euros de participaciones preferentes
- 400 millones de euros de participaciones no garantizadas
- Las participaciones no garantizadas se han estructurado para permitir la
transición del GELF a los mercados de capitales en los próximos años para
diversificar sus fuentes de financiación a largo plazo.
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GELF es el mayor fondo de inversión logístico no cotizado en bolsa en Europa Continental, con 1.600 millones de euros de activos logísticos de gran calidad en cartera. El Fondo tiene una media ponderada de 5 años en los contratos de arrendamiento y cuenta entre sus clientes con compañías de primer nivel como Kuehne & Nagel, Amazon, DHL y DSV.
Los Derechos de Suscripción garantizan la financiación de los desarrollos en proyecto del GELF y proporcionan la capacidad de inversión para poder participar en oportunidades de desarrollo generadas por el Grupo mediante el derecho de tanteo, así como en oportunidades que puedan surgir en el mercado.
El CEO del Grupo Goodman para Europa Continental, Danny Peeters afirmó: "El Grupo tiene una posición de liderazgo en el mercado logístico europeo y la plataforma operativa sigue proporcionando una cartera de productos logísticos de alta calidad con una demanda fuerte y continuada por parte de los mercados de inversión. Los Derechos de Suscripción permiten al fondo GELF mejorar su cartera y considerar oportunidades estratégicas a corto plazo".
El Director de Inversiones Inmobiliarias No Cotizadas para Europa de APG, Robert-Jan Foortse explicó: "Continuando con nuestro apoyo a la plataforma de inversión queremos aumentar nuestra exposición a una cartera que contiene activos de gran calidad en el sector logístico y que están muy diversificados en las principales economías de Europa Continental. El fortalecimiento del balance sitúa a GELF en una excelente posición para aprovechar oportunidades en toda Europa".
El Director Sénior de Inversión de PGGM, Private Real Estate Europe, Mathieu Elshout afirmó: "Estamos muy satisfechos con la evolución de GELF desde que realizamos nuestra primera inversión el año pasado, y con esta ampliación de capital creemos que el Fondo estará bien posicionado para aprovechar las oportunidades que existen actualmente en el mercado".
Greg Goodman concluyó, "Las iniciativas de GELF demuestran el apoyo continuado de los inversores tanto en capital como en participaciones para la plataforma de fondos que gestionamos, que tiene una importancia crucial en la ejecución de la estrategia del Grupo. Junto a nuestra asociación con el CBRE Realty Trust, Goodman dispone de una capacidad significativa y de los recursos necesarios para participar en el mercado logístico de Europa Continental en el que es uno de los líderes".
Sobre Goodman: Para más información, por favor, visite: www.goodman.com [http://www.goodman.com ]
Sobre GELF: Para más información, por favor, visite: www.goodman.com/fund-management/gelf [http://www.goodman.com/fund-management/gelf ]
Sobre APG: Para más información, por favor, visite: www.apg.nl [http://www.apg.nl ]
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Goodman:
Greg Goodman
Group Chief Executive Officer
Tel +61-2-9230-7400
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