Iberdrola lanza una emisión de bonos por al menos 500 millones de euros

Iberdrola ha lanzado una emisión de bonos con vencimiento a cuatro años en el Euromercado por un valor mínimo inicial de 500 millones de euros, indicaron a Europa Press en fuentes financieras.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El importe final de la emisión variará en función de la demanda recibida. En todo caso, la eléctrica ha logrado abrir un mercado de bonos cerrado desde hace meses y con unas condiciones bastante complejas.

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) mejoró la semana pasada la perspectiva del 'rating' de la eléctrica, lo que conlleva una percepción más positiva entre los inversores acerca del perfil financiero de la compañía.

Esta emisión es la primera realizada por IBERDROLA (IBE.MC)en el Euromercado desde marzo, cuando colocó 750 millones de euros con un cupón asociado del 4,625%. En enero habría logrado colocar otros 750 millones.

Las anteriores colocaciones se realizaron para anticipar necesidades futuras y se suman a las emisiones realizadas en los últimos dos años en los mercados de capitales y a la operación de intercambio de bonos cerrada en septiembre de 2010, que le han permitido captar unos 9.500 millones de euros.