BROOMFIELD, Colorado, October 4, 2011 /PRNewswire/ --
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- La combinación cumple con las necesidades de comunicación
de los clientes locales, nacionales y mundiales
- La combinación proporciona servicio para más de 165.000
millas de rutas de fibra submarina, de metro y entre las ciudades con
presencia en más de 45 países
- Los ingresos pro forma 2010 fueron de 6.200 millones de
dólares, y la cifra EBITDA ajustada de 2010 se situó en 1.300 millones de
dólares, 1.600 millones de dólares si se incluyen las sinergias esperadas
- Se anuncian los planes para transferir la cotización de los
valores a la Bolsa de Valores de Nueva York que implementarán los valores
inversos
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Level 3 Communications, Inc., ha anunciado hoy la finalización de la adquisición de Global Crossing Limited. La transacción se ha estructurado como un intercambio libre de impuestos y de acción por acción. La compañía ha anunciado también que realizará sus negocios a nivel mundial usando el nombre de Level 3 Communications con una nueva identidad de marca que incorpore elementos de ambas compañías, representando sus fortalezas combinadas. Además, la compañía ha anunciado sus planes para transferir la cotización de sus valores a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), y espera comenzar a cotizar en la NYSE el 20 de octubre de 2011 bajo su actual símbolo de cotización "LVLT". La compañía seguirá cotizando en el NASDAQ Global Select Market hasta que finalice la transferencia. Junto a la cotización en la NYSE, la compañía se verá afectada por una división de valores inversos de 1 para 15 de los valores ordinarios de Level 3.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111004/LA77008LOGO )
Level 3 ahora pondrá en marcha una plataforma de servicios para empresas medianas y grandes, al por mayor, de contenido y clientes gubernamentales, anclada por las redes de fibra óptica en tres continentes en más de 45 países, además de importantes instalaciones marítimas.
"Nuestra empresa es ahora una compañía de comunicaciones mundial de última generación que es mucho mayor y financieramente mucho más fuerte, dispone de una red óptica sin rivales IP y cuenta con alcance mundial, además de disponer de una cultura empresarial singular centrada en la experiencia a los clientes", dijo James Q. Crowe, director ejecutivo de Level 3. "Creemos que el mercado de comunicaciones de evolución rápida representa una oportunidad extraordinaria para nosotros, y estamos bien posicionados para realizar su capitalización".
Cotización de las acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y división de los valores inversos
La compañía ha previsto que la división de los valores inversos sea efectiva después del cierre de la cotización del 19 de octubre de 2011, y que los valores ordinarios de Level 3 comiencen a cotizar con una base ajustada dividida en la NYSE en la apertura de la comercialización del 20 de octubre de 2011. En la reunión anual de accionistas de Level 3 celebrara el 19 de mayo de 2011, los accionistas aprobaron una división de valores inversos a discreción del consejo.
"Con el cierre de nuestra adquisición de Global Crossing, Level 3 es una compañía muy diferente, desplegando servicios ópticos IP avanzados con una huella mundial ampliada", afirmó Crowe. "La NYSE es el mayor mercado de valores del mundo y un innovador de mercado, y creemos que la NYSE es una plataforma ideal para el crecimiento continuado de nuestra compañía".
"Felicitamos a Level 3 por el cierre de la adquisición de Global Crossing, y estamos impacientes por dar la bienvenida a la compañía a la familia de la NYSE", indicó Duncan L. Niederauer, director ejecutivo de NYSE Euronext. "Gracias a esta transacción, Level 3 afirma su posición como principal proveedor mundial de comunicaciones, y con su cotización en la NYSE nos enorgullecemos de añadir a Level 3 dentro de nuestra comunidad sin precedentes de emisores y de nuestra población cada vez mayor de compañías de tecnología más destacadas. NYSE Euronext se ha comprometido con el suministro a Level 3 y sus accionistas de los niveles más elevados de calidad de mercado, visibilidad de marca mundial y servicios para emisores".
"Level 3 es un proveedor clave de infraestructuras basadas en los servicios de la más alta calidad que proporciona su capacidad escalar y su búsqueda de red", indicó Andy Bach, vicepresidente sénior y responsable mundial de servicios en red de NYSE Euronext. "Level 3 ha desempeñado un papel valioso al proporcionarnos una conectividad fiable por medio de nuestra red SFTI y para Internet".
Cuando la división de valores inversos se haga efectiva, cada 15 acciones de los valores ordinarios emitidos y totales de Level 3 se combinarán de forma automática en una acción emitida y total de los valores ordinarios de Level 3 sin ningún cambio en el valor de par por acción. Esto reducirá el número de acciones totales de los valores de Level 3 (tras el efecto de la consumación de hoy de la transacción de Global Crossing) por un valor aproximado de 3.100 millones a unos 207 millones, estando el número de acciones autorizadas de valores ordinarios de Level 3 en unos 4.400 millones frente a los 293 millones. Los ajustes proporcionales estarán formados por la deuda convertible destacada de Level 3, garantía, premios de valores y el plan de compensación de los valores para reflejar la división de los valores inversos.
Antes del 20 de octubre de 2011, la fecha de cotización en la NYSE, los accionistas de Level 3 que cuenten con certificados de acciones recibirán instrucciones de Wells Fargo Shareowner Services, el agente de transferencia de la compañía, en relación al intercambio de los certificados de valores totales antes de la división para las acciones de reserva de entrada de los valores ordinarios de Level 3 para que reflejen la división de los valores inversos. No se emitirán acciones fraccionadas en relación con la división de los valores inversos. Tras la finalización de la división de los valores inversos, el agente de transferencia de Level 3 agregará todas las acciones fraccionadas que de otro modo podría emitirse como resultado de la división de los valores inversos y cuyas acciones se comercializarán por medio de un agente de transferencia dentro del mercado. Los accionistas que de otra forma podrían tener una acción fraccionada de los valores ordinarios de Level 3 recibirán un pago de activos procedentes de los beneficios de la venta relacionada con las acciones fraccionadas.
La combinación crea una compañía con importantes recursos financieros
Los negocios combinados tuvieron unos ingresos pro forma 2010 de 6.200 millones de dólares y una cifra pro forma 2010 EBITDA ajustada de 1.300 millones de dólares antes de sinergias y 1.600 millones de dólares después de las sinergias esperadas. Se espera que las sinergias totales sean de unos 300 millones de dólares de la cifra EBITDA de tasa de funcionamiento, de la cual la compañía espera conseguir la mayoría sustancial a los 18 meses. Como resultado de la finalización de la transacción, Level 3 espera que la combinación sea beneficiosa para Level 3 con un flujo de activos libres por acción basados en 2013. La transacción mejora el perfil de crédito de Level 3 y reduce la influencia financiera de la compañía con aproximadamente una deuda neta de 6,8x de la cifra EBITDA ajustada consolidada para el año 2010 para aproximadamente 4,4x después de la realización de las sinergias esperadas.
(CONTINUA)
