Como parte del cierre de la transacción, Level 3 ha conseguido y descarga aproximadamente 1.350 millones de dólares de la deuda consolidada completa de Global Crossing. Se conseguirán aproximadamente unos 430 millones de dólares de bonos de Global Crossing (UK) Finance PLC Senior Secured con vencimiento en 2014 el 3 de noviembre de 2011 con una cantidad Premium de consecución actual destacada en su contratación con fecha de 23 de diciembre de 2004.
Toda la cantidad principal agregada de los 750 millones de dólares de los bonos senior al 12% con vencimiento en 2015 de Global Crossing Limited y de la cifra de 150 millones de dólares de bonos senior al 9% con vencimiento en 2019 se compensarán a principios de noviembre de 2011. De la cantidad principal de cada uno de los bonos senior de Global Crossing Limited, el 35% serán compensados en primer lugar el 3 de noviembre de 2011 como resultado de la "Equity Offering" cualificada (tal y como se define bajo la contratación relacionada con cada tema de los bonos senior de Global Crossing Limited) para su nueva pariente empresarial. El 65% restante de la cantidad principal de cada tema de los bonos senior de Global Crossing será compensada subsecuentemente el 4 de noviembre de 2011 con los precios "de marca al por mayor" calculados usando la tasa de la seguridad comparable de la tesorería de Estados Unidos además de 50 puntos básicos.
"La compañía cuenta con una hoja de cuentas equilibrada mejorada y un perfil de crédito inmediato al cierre, con una mejora más al tiempo que se consiguen los beneficios de sinergia esperados", indicó Sunit Patel, vicepresidente ejecutivo y responsable financiero de Level 3. "Como resultado del crecimiento potencial de los ingresos y sus sinergias, a largo plazo, esperamos contra con un flujo de caja libre destacado disponible de las oportunidad de inversión de alto retorno, incluyendo las expansiones de redes de Estados Unidos e internacionales. Seguimos siendo optimistas en relación a nuestros negocios para el resto del año, y hemos mejorado la confianza en torno a nuestros objetivos de sinergia".
Anuncios organizativos
La compañía realizará operaciones por medio de tres unidades empresariales organizadas de forma geográfica situadas en EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa), Latinoamérica y Norteamérica, y cada unidad de negocio tendrá un líder que realizará las ventas, operaciones y marketing para la región. Las funciones empresariales se centralizarán en Norteamérica, y servirán de apoyo mundial para la compañía. La sede empresarial de la compañía se mantendrá en Broomfield, Colo.
"Estoy bastante contento del equipo administrativo que hemos puesto en marcha para dirigir el avance de la compañía", explicó Crowe. "Hemos reunido varios ejecutivos senior de Global Crossing dentro del equipo ocupando cargos directivos. Creo que hemos construido un equipo administrativo excepcionalmente fuerte".
"Deseo agradecer a John legere, consejero delegado de Global Crossing, su liderazgo, apoyo y asesoramiento realizado durante el periodo de planificación de la integración. En nombre de todos los empleados de la nueva compañía que ha ayudado a crear, le deseo todo lo mejor en su nuevo cometido", explicó Crowe.
Más información relacionada con el liderazgo ejecutivo combinado de la compañía disponible en http://www.level3.com/About-Us/Company-Information/Management-Team.aspx.
Ambas compañías con representación en el consejo de dirección
El consejo de dirección de la compañía incluye a miembros de cada consejo de la compañía, incluyendo a Walter Scott, Jr. (presidente), James Q. Crowe, el Admirante Archie Clemins, el Admirante James O. Ellis, Peter Seah Lim Huat, Richard R. Jaros, Lee Theng Kiat, Michael J. Mahoney, Charles C. Miller III, John T. Reed y el doctor Albert C. Yates.
Términos de la transacción
Según los términos y estando pendientes de las condiciones del acuerdo de adquisición, los accionistas de Global Crossing recibirán 16 acciones de acciones ordinarias de Level 3 por cada acción ordinaria de Global Crossing de valores preferentes que sea propia al cierre. Level 3 emitirá aproximadamente 1.300 millones de acciones por esta transacción, y a nivel pro forma y antes de la implementación del split de acciones inverso dispondrá de aproximadamente 3.100 millones de acciones a fecha 29 de julio de 2011.
Integración del progreso de planificación
"El esfuerzo de integración de planificación ha sido muy productivo, y ya estamos preparados para comenzar con las integraciones de nuestras operaciones hoy", indicó Jeff Storey, director general y responsable de operaciones de Level 3. "Los negocios siguen siendo fuertes, y continuamos teniendo confianza en torno a los objetivos de sinergia que hemos identificado cuando anunciamos esta transacción. Nuestro objetivo número uno es mantener nuestra atención en el suministro de una experiencia al cliente que sea líder, al tiempo que conseguimos nuestras sinergias esperadas".
Si desea más información sobre los beneficios de la transacción consulte el comunicado anunciando la transacción disponible en http://www.level3globalcrossingacquisition.com.
Si desea más información sobre la red avanzada y ofertas de servicios de Level 3 visite http://www.level3.com.
Acerca de Level 3 Communications
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Declaraciones de futuro
(CONTINUA)
