[TAB]
Aleris International, Inc.
--------------------------
Declaraciones de flujos de efectivo consolidadas
(no auditadas)
(en millones)
(Sucesora) Combinada (Sucesora)
----------- -------- -----------
Para los Para los Para el
seis meses seis meses mes
finalizados finalizados finalizado
el el el
30 de junio, 30 de junio, 30 de junio,
2011 2010 2010
--------- ------------- ---------
Actividades operativas
Ingresos netos (pérdidas) $114,0 $2.180,0 $(24,1)
Ajustes para
reconciliar los ingresos netos
(pérdidas) y el efectivo neto
proporcionado (utilizado) por las
actividades operativas:
Depreciación y
amortización 33,9 25,5 5,3
Provisión de (beneficio de)
impuestos por ingresos
diferidos 0,8 (11,4) -
Elementos de reorganización:
Cargas (ganancias) (1,6) (2.225,4) 1,9
Pagos, neto de efectivo
recibido (0,1) (37,3) (6,1)
Cargas de restructuración y
deterioro (ganancias):
Cargas (ganancias) 1,8 0,1 0,5
Pagos (1,8) (6,1) (0,6)
Gastos de compensación
basados en stock 4,5 1,9 0,6
Pérdidas no realizadas (ganancias)
en instrumentos financieros
derivativos (8,9) 47,9 8,7
Pérdidas de cambio de moneda
(ganancias) en la deuda (6,3) 25,6 0,1
Amortización de costes de emisión
de la deuda 3,0 28,2 0,4
Otras cargas (ganancias)
no de efectivo, neto (6,4) 19,7 1,4
Cambios en los activos y pasivos
operativos:
Cambio en las cuentas
por cobrar (160,7) (178,1) 3,4
Cambio en inventarios (62,0) (107,3) 31,4
Cambio en otros activos (7,8) (17,1) (1,9)
Cambio en las cuentas
pagaderas 72,0 68,7 1,3
Cambio en los pasivos
acumulados 50,2 36,4 3,0
---- ----- ----
Efectivo neto proporcionado
(utilizado) por las actividades
operativas 24,6 (148,7) 25,3
Actividades de inversión
Pagos por propiedad,
planta y equipamiento (61,7) (22,6) (6,6)
Ganancias de la venta
de propiedad, planta
y equipamiento 7,5 0,3 -
Otros (0,2) 0,2 0,2
---- --- ---
Efectivo neto utilizado por
las actividades de inversión (54,4) (22,1) (6,4)
Actividades de financiación
Ganancias de ABL Facility - 137,0 57,0
Pagos en ABL Facility - (106,4) (106,4)
Ganancias de la emisión
de bonos sénior, neto
de descuento de $10,0 490,0 - -
Ganancias de la China
Loan Facility 5,7 - -
Ganancias netas de
(pagos de) otra deuda
a largo plazo 3,0 (1,6) (0,3)
Ganancias de la emisión de
acciones comunes, neto de
los costes de emisión de
$22,5 - 541,1 -
Ganancias de la emisión de
acciones preferentes - 5,0 -
Ganancias de
bonos intercambiables,
neto de costes de emisión
de $1,2 - 43,8 -
Ganancias de DIP ABL Facility - 895,3 -
Pagos en DIP ABL Facility - (1.112,5) -
Ganancias de DIP Term Facility - 34,8 -
Pagos en DIP Term Facility - (244,7) -
Costes de emisión de
deuda y valor (6,8) (54,5) (0,3)
Contribuciones de
intereses no controlados 4,1 - -
Distribución a
intereses
no controlados (0,3) - -
Dividendo pagado a
Aleris Corporation (400,0) - -
Otros 2,5 (0,1) (0,3)
--- --- ---
Efectivo neto proporcionado
(utilizado) por las actividades
de financiación 98,2 137,2 (50,3)
Efecto de las diferencias de la tasa
de cambio en el efectivo y
equivalentes de efectivo 5,7 (7,8) -
--- --- ---
Aumento neto
(reducción) en el efectivo y
equivalentes de efectivo 74,1 (41,4) (31,4)
Efectivo y equivalentes
de efectivo al comienzo
del periodo 113,5 108,9 98,9
----- ----- ----
Efectivo y equivalentes
de efectivo al final del
periodo $187,6 $67,5 $67,5
====== ===== =====
(Predecesora)
-------------
Para los cinco
meses finalizados el
31 de mayo, 2010
------------
Actividades operativas
Ingresos netos (pérdidas) $2.204,1
Ajustes para reconciliar los ingresos netos
(pérdidas) y el efectivo neto proporcionado
(utilizado)
por las actividades operativas:
Depreciación y amortización 20,2
Provisión de (beneficio de) impuestos
por ingresos diferidos (11,4)
Elementos de reorganización:
Cargas (ganancias) (2.227,3)
Pagos, neto de efectivo recibido (31,2)
Cargas de restructuración y deterioro
(ganancias):
Cargas (ganancias) (0,4)
Pagos (5,5)
Gastos de compensación basados en stock 1,3
Pérdidas no realizadas (ganancias) en
instrumentos financieros derivativos 39,2
Pérdidas (ganancias) de cambio de moneda
en la deuda 25,5
Amortización de los costes de emisión de la deuda 27,8
Otras cargas no de efectivo (ganancias), neto 18,3
Cambios en activos y pasivos operativos:
Cambio en las cuentas por cobrar (181,5)
Cambio en inventarios (138,7)
Cambio en otros activos (15,2)
Cambio en las cuentas pagaderas 67,4
Cambio en los pasivos acumulados 33,4
----
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por las
actividades operativas (174,0)
Actividades de inversión
Pagos por propiedad, planta y
equipamiento (16,0)
Ganancias de la venta de propiedad,
planta y equipamiento 0,3
Otros -
---
Efectivo neto utilizado por las actividades
de inversión (15,7)
Actividades de financiación
Ganancias de ABL Facility 80,0
Pagos en ABL Facility -
Ganancias de la emisión de bonos sénior,
neto de descuento de $10,0 -
Ganancias de la China Loan Facility -
Ganancias netas de (pagos en) otra
deuda a largo plazo (1,3)
Ganancias de la emisión de acciones comunes,
neto de costes de emisión de $22,5 541,1
Ganancias de la emisión de acciones
preferentes 5,0
Ganancias de bonos intercambiables, neto
de costes de emisión de $1,2 43,8
Ganancias de DIP ABL Facility 895,3
Pagos en DIP ABL Facility (1.112,5)
Ganancias de DIP Term Facility 34,8
Pagos en DIP Term Facility (244,7)
Costes de emisión de deuda y valor (54,2)
Contribuciones de intereses
no controlados -
Distribución a intereses
no controlados -
Dividendo pagado a Aleris Corporation -
Otros 0,2
---
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por
las actividades de financiación 187,5
Efecto de las diferencias de la tasa de cambio en
efectivo y equivalentes de efectivo (7,8)
---
Aumento neto (reducción) en efectivo y
equivalentes de efectivo (10,0)
Efectivo y equivalentes de efectivo
al comienzo del periodo 108,9
-----
Efectivo y equivalentes de efectivo
al final del periodo $98,9
=====
[FTAB]
[TAB]
Aleris International, Inc.
--------------------------
Reconciliación de los ingresos netos atribuibles a
Aleris International, Inc. a EBITDA ajustado
(no auditada)
(en millones)
Para los tres meses
finalizados el
30 de junio,
------------
2011 2010
---- ----
(Sucesora) (Combinada)
Ingresos netos atribuibles a Aleris
International, Inc. $56,5 $2.170,4
Gastos por intereses, neto 14,0 30,2
Provisión de (beneficio de) impuestos
por ingresos 4,2 (9,7)
Depreciación y amortización 17,3 13,3
---- ----
EBITDA 92,0 2.204,2
Elementos de reorganización, neto (2,2) (2.230,1)
Pérdidas (ganancias) no realizadas en
instrumentos financieros derivativos (3,9) 48,2
Intervalo del precio del metal
desfavorable (favorable) 3,4 (1,9)
Cargas de restructuración y deterioro 1,7 1,4
Impacto de registrar activos a su justo valor
mediante contabilidad fresh-start y de compra 0,8 26,0
Pérdidas (ganancias) corrientes en
traducción del endeudamiento (1,5) 23,4
Gastos de compensación basada en stock 2,1 1,1
Costes de puesta en marcha 3,0 -
Otros (0,4) 0,6
--- ---
EBITDA ajustado $95,0 $72,9
===== =====
Para los seis meses
finalizados el
30 de junio,
------------
2011 2010
---- ----
(Sucesora) (Combinada)
Ingresos netos atribuibles a Aleris
International, Inc. $113,8 $2.180,0
Gastos por intereses, neto 22,4 74,6
Provisión de (beneficio de) impuestos
por ingresos 9,9 (8,4)
Depreciación y amortización 33,9 25,5
---- ----
EBITDA 180,0 2.271,7
Elementos de reorganización, neto (1,6) (2.225,4)
Pérdidas (ganancias) no realizadas en
instrumentos financieros derivativos (8,9) 47,9
Intervalo de precio del metal
desfavorable (favorable) 2,5 (27,5)
Cargas de restructuración y deterioro 1,8 0,1
Impacto de registrar activos a su justo valor
mediante la contabilidad
fresh-start y de compra 1,3 27,0
Pérdidas (ganancias) corrientes en
traducción del endeudamiento (6,0) 32,0
Gastos de compensación basados en stock 4,5 1,9
Costes de puesta en marcha 4,3 -
Otros (4,4) 1,1
--- ---
EBITDA ajustado $173,5 $128,8
====== ======
[FTAB]
(CONTINUA)
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