La junta directiva de Creston, tras recibir la recomendación de su comité especial y consultoría con sus asesores financieros y legales, ha determinado unánimemente que la transacción propuesta es en el mejor interés de Creston, es justa para los accionistas de Creston, y recomienda que los accionistas de Creston voten a favor de la transacción propuesta. BMO Capital Markets, asesor financiero de Creston y su junta directiva, ha ofrecido una opinión respecto a que el efecto que la consideración tendrá en los accionistas de Creston es justa, desde un punto de vista financiero, para los accionistas de Creston. Todos los directores y altos representantes de Creston han entrado en acuerdos de soporte de votos personales conforme a los que, entre otras cosas, han acordado votar sus acciones comunes de Creston (representando aproximadamente el 3,2% de las acciones comunes destacadas de Creston) a favor de la transacción propuesta. Además, algunos otros accionistas de Creston que tienen aproximadamente el 8,3% de las acciones comunes destacadas de Creston han entrado en acuerdos de soporte de voto personales conforme a los cuales, entre otros, han acordado votar sus acciones comunes de Creston en favour de la transacción propuesta. Tras el cierre, las opciones destacadas y garantías de adquirir las acciones comunes de Creston darán derecho a los portadores de las acciones comunes de Mercator al número de acciones comunes y/o ejercerán el precio ajustado, del modo adecuado, para reflejar la consideración recibida por los accionistas de Creston conforme al plan de negocio.
Los términos y condiciones de la transacción propuesta se resumirán en la circular de información de la dirección de Creston, que se presentará y enviará a los accionistas de Creston a principios-mediados de mayo de 2011. Si es aprobada por los accionistas de Creston, se prevé que la transacción propuesta se complete a finales de junio de 2011.
Las copias del acuerdo de negocio entre Mercator y Creston y determinados documentos relacionados se presentarán a los reguladores de valores canadienses y estarán disponibles en el sitio web de SEDAR en http://www.sedar.com. La circular de información de la dirección también estará disponible en http://www.sedar.com.
Asesores y consultoría
Haywood Securities Inc. actúa como asesor financiero del comité especial de la junta directiva de Mercator. DuMoulin Black LLP actúa como asesor legal de Mercator. Gowling Lafleur Henderson LLP actúa como asesor legal del comité especial de la junta directiva de Mercator.
BMO Capital Markets actúa como asesor financiero de Creston y su junta directiva. Morton & Company actúa como asesor legal de Creston. McCarthy Tetrault LLP actúa como asesor legal del comité especial de la junta directiva de Creston.
Rueda de prensa
Mercator y Creston celebrarán una rueda de prensa conjunta para hablar sobre la transacción propuesta a las 7:00 am PT (10:00 am ET) el martes 12 de abril de 2011. Si desea participar utilice los siguientes detalles de la rueda de prensa:
[TAB]
Número de llamadas locales: +1-647-427-7450
Número de llamadas gratuito: +1-888-231-8191
Código de acceso: 59407385
[FTAB]
La rueda de prensa se emitirá en directo por la web por medio de CNW Group y se puede acceder desde http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3481720. Se puede acceder a la llamada y presentación en las páginas web de Mercator o Creston a través de http://www.mercatorminerals.com o http://www.crestonmoly.com, respectivamente. La rueda de prensa estará disponible para su repetición llamando al (teléfono gratuito) 1-800-642-1687 o +1-416-849-0833 (código de acceso 59407385, seguido del signo del número) durante 14 días.
Personas cualificadas NI-43-101
Gary Simmerman, BSc., vicepresidente de ingeniería de Mercator, una persona con cualificación NI 43-101, ha supervisado la preparación de y verificación de la información técnica de Mineral Park contenida en este comunicado.
Mike Broch, BSc, geólogo, Msc, geólogo económico, FAusIMM, vicepresidente de exploración de Mercator, una persona con cualificación NI 43-101, ha supervisado la preparación de y verificación de la información técnica de El Pilar contenida en este comunicado.
Dave Visagie, P. Geo, responsable de exploración de Creston, una persona con cualificación NI 43-101, ha supervisado la preparación de y verificación de la información técnica de El Creston contenida en este comunicado.
Acerca de Mercator Minerals Ltd.
Mercator Minerals Ltd. Es una compañía de minería que cotiza en TSX que cuenta con un equipo administrativo experimentado que ha llevado la expansión de la minería en la Mineral Park Mine, una de las operaciones de minería y molido de cobre y molibdeno de mayor tamaño y más modernas de Norteamérica, pasando a su fase de producción en menos de 2 años. El equipo de administración de Mercator se dedica a maximizar los beneficios de la Mineral Park Mine y al desarrollo del proyecto de cobre de El Pilar en México.
Acerca de Creston Moly Corp.
Creston es una compañía de exploración de minerales que se centra en la exploración y desarrollo de la propiedad El Creston en Sonora, México, de la que la compañía posee el 100% de los intereses.
Advertencia cautelar
La Bolsa de Valores de Toronto no acepta ninguna responsabilidad sobre la veracidad o precisión de este comunicado.
Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como término definido en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad de la veracidad o precisión de este comunicado.
Ninguno de los valores anticipados para su emisión según el plan de acuerdo ha sido o será registrado según la Securities Act de 1933, modificada, o alguna de las normas de valores del estado, como valores anticipados que se emitirá en Estados Unidos tras las exenciones de estos requisitos de registro. Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de cualquier valor en cualquier jurisdicción donde dicha oferta o venta sea ilegal.
Información relacionada con la mineralización y los recursos
A no ser que se indique lo contrario, todas las estimaciones de recursos contenidas en este comunicado se han preparado según los National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects y el Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Classification System junto a la norma de valores de Canadá, que es diferente de los requisitos incluidos en la norma de valores de Estados Unidos. Sin limitaciones precedentes, este comunicado utiliza los términos "recursos medidos", "recursos indicados" y "recursos inferidos". Se insta a los inversores de Estados Unidos a que, a pesar de que estos términos están reconocidos y son necesarios por la norma de valores de Canadá, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ("SEC") no los reconoce. Según los estándares de Estados Unidos, la mineralización podría no clasificarse como una "reserva" a no ser que se haya determinado que la mineralización podría producirse de forma económica y legal o extraerse en un momento en el que se realiza la determinación de la reserva. Se insta a los inversores de Estados Unidos a que no asuman que todas o alguna de las partes evaluadas o indicadas de los recursos se convertirán en reservas. Además, los recursos inferidos cuentan con una enorme cantidad de incertidumbre para su existencia y en relación a si se puede realizar minería de forma legal o económica. No se puede asumir que todas o alguna de las partes de los recursos inferidos se mejorarán hasta una categoría superior. Por este motivo, los inversores de Estados Unidos deben tener precaución y no asumir que todas o algunas de las partes de los recursos inferidos existen o que se puede realizar minería de forma legal o económica. La desvelación de las onzas contenidas es una desvelación permitida según la norma de Canadá; a pesar de ello, la SEC normalmente solo permite a los emisores indicar los recursos como toneladas o gradación sin referencia de las medidas de unidades. De esta forma, la información relacionada con las descripciones de la mineralización y los recursos contenidos en este comunicado podría no ser comparables con la información hecha pública por las compañías de Estados Unidos, estando pendiente de la información y requisitos de desvelación de la SEC.
Información de futuro
(CONTINUA)
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