[TAB]
(Predecesora)
-------------
Para los cinco Para el año
meses finalizados finalizado el
el 31 de mayo de 31 de diciembre de
2010 2009
------------------- ------------------
Actividades operativas
Ingresos netos (pérdidas) $3.063,3 $(1.187,4)
Ajustes para reconciliar los
ingresos netos (pérdidas) para
el efectivo neto (utilizado)
proporcionado por actividades
operativas:
Depreciación y amortización 20,2 168,4
Beneficio de impuestos de ingresos
diferidos (11,4) (54,2)
Elementos de reorganización,
neto de pagos (3.117,7) 97,9
Cargas de restructuración y
deterioro (ganancias),
neto de pagos (5,9) 817,3
Gasto de compensación basado en
stock 1,3 2,1
Pérdidas no realizadas (ganancias) en
instrumentos financieros derivativos 39,2 (11,2)
Pérdida de divisa extranjera
(ganancia) en deuda 25,5 (14,9)
Amortización de los costes de emisión
de deuda 27,8 109,1
Otras cargas no de efectivo
(ganancias), neto 18,3 1,7
Cambio en los activos operativos y
pasivos:
Cambio en cuentas por cobrar (181,5) 119,5
Cambio en inventarios (138,7) 159,3
Cambio en otros activos (15,2) (41,7)
Cambio en cuentas pagaderas 67,4 (103,6)
Cambio en pasivos acumulados 33,4 (5,6)
---- ----
Efectivo neto (utilizado)
proporcionado por actividades
operativas (174,0) 56,7
Actividades de inversión
Ganancias de la venta de negocios - -
Pagos para propiedad, planta y
equipamiento (16,0) (68,6)
Ganancias de la venta de propiedad,
planta y equipamiento 0,3 8,1
Otros - 0,7
--- ---
Efectivo neto utilizado mediante
actividades de inversión (15,7) (59,8)
Actividades de financiación
Ganancias de la emisión de acciones
comunes AHC, neto de costes de
emisión de $22,5 541,1 -
Ganancias de la emisión de
acciones preferentes 5,0 -
(Pagos en) ganancias de ABL
Facility, neto 80,0 -
Ganancias de bonos intercambiables,
neto de costes de emisión de $1,2 43,8 -
Pagos en DIP Facilities, neto (427,1) 158,8
Pagos en otra deuda a largo plazo (1,3) (8,8)
Costes de emisión de deuda (54,2) (89,5)
Otros 0,2 0,3
--- ---
Efectivo neto proporcionado (utilizado)
por actividades de financiación 187,5 60,8
Efecto de las diferencias de la tasa de
cambio en efectivo y equivalentes
de efectivo (7,8) 2,7
---- ---
Aumento neto (reducción) en
efectivo y equivalentes de efectivo (10,0) 60,4
Efectivo y equivalentes de efectivo al
comienzo del período 108,9 48,5
----- ----
Efectivo y equivalentes de efectivo al
final del período $98,9 $108,9
===== ======
[FTAB]
[TAB]
Aleris International, Inc.
--------------------------
Reconciliación de los ingresos netos (pérdidas) para el EBITDA ajustado
(no auditado)
(en millones)
Para los tres meses finalizados
el 31 de diciembre de
---------------------
2010 2009
---- ----
(Sucesora) (Predecesora)
Ingresos netos (pérdidas) $41,8 $(758,9)
Gastos de intereses, neto 3,1 60,0
Beneficio de impuestos de ingresos (9,5) (37,9)
Depreciación y amortización 17,7 28,3
---- ----
EBITDA 53,1 (708,5)
Elementos de reorganización, neto 1,9 8,9
Ganancias no realizadas en instrumentos
financieros derivativos (7,6) (17,6)
Cargas de restructuración y deterioro 10,9 770,7
Impacto de activos de registro al justo
valor mediante fresh-start y
contabilidad de compra 0,2 (0,1)
Pérdidas de moneda (ganancias) en la
traducción de endeudamiento 1,6 1,8
Gastos de compensación de stock 2,2 0,3
Otros 0,4 0,6
Retroceso del precio del metal
desfavorable (favorable) 0,7 (26,3)
EBITDA ajustado $63,4 $29,8
===== =====
Para el año finalizado el
31 de diciembre de
------------------
2010 2009
---- ----
(Combinada) (Predecesora)
Ingresos netos (pérdidas) $3.134,7 $(1.187,4)
Gastos de intereses, neto 80.6 225,4
Beneficio de impuestos de ingresos (8,4) (61,8)
Depreciación y amortización 58,6 168,4
---- -----
EBITDA 3,265.5 (855.4)
Elementos de reorganización, neto (3.079,1) 123,1
Ganancias no realizadas en instrumentos
financieros derivativos 19,4 (11,2)
Cargas de restructuración y deterioro 11,7 862,9
Impacto de activos de registro al justo
valor mediante fresh-start y
contabilidad de compra 26,0 2,5
Pérdidas de moneda (ganancias) en la
traducción del endeudamiento 26,3 (17,0)
Gastos de compensación de stock 6,2 2,1
Otros 1,7 4,2
Retroceso del precio del metal
desfavorable (favorable) (13,6) (29,5)
EBITDA ajustado $264,1 $81,7
====== =====
[FTAB]
(CONTINUA)
