MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
GRIFOLS (GRF.MC)prevé cerrar el tramo de financiación sindicada a largo plazo con entidades financieras por valor de 1.500 millones de dólares (unos 1.151 millones de euros), frente a los 750 millones de dólares (575,8 millones de euros) inicialmente previstos.
Según informó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario, la buena aceptación de la operación, planteada para financiar la propuesta de adquisición de Talecris, (pendiente de aprobación por parte de las autoridades de competencia estadounidenses), ha permitido al grupo español modificar parte de la estructura financiera inicialmente planteada optimizando los vencimientos y el coste de la deuda.
Se mantiene el importe total máximo asegurado por un sindicato de seis bancos (Deutsche Bank, Nomura, BBVA, BNP Paribas, HSBC y Morgan Stanley), que asciende a 4.200 millones de dólares (3.224,9 millones de euros), más una línea de crédito revolving de 300 millones de dólares (230,3 millones de euros).
Por su parte, la financiación sindicada a largo plazo con inversores institucionales se reduciría hasta un importe máximo de 1.600 millones de dólares (1.228,6 millones de euros), frente a los 2.350 millones (1.766 millones de euros) previstos inicialmente.
Se mantiene el tramo reservado a una posible emisión de bonos, que se situaría en un máximo de 1.100 millones de dólares (844 millones de euros), y la línea de crédito revolving de 300 millones de dólares.
(SERVIMEDIA)
15-SEP-10
CCB/lmb
