El ico lanza una emisión de bonos por 1.500 millones

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión de bonos por importe de 1.500 millones de euros a un plazo de cinco años.

Según informó este jueves el ICO, la emisión paga un cupón del 3,75% y tiene fecha de vencimiento en julio de 2015.

Esta transacción ha sido dirigida por BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs y Banco Santander, y en ella también han participado BBVA, "la Caixa", Unicredit, Commerzbank y Banca Acros.

Desde el Instituto apuntaron que "el interés generado por la transacción ha quedado reflejado en la sobre demanda del libro de órdenes, que alcanzó los 1.900 millones de euros".

En cuanto a la distribución geográfica, hay que señalar que la mayor parte de la emisión se ha colocado en Europa, destacando la demanda de España con el 40%, seguida de Alemania y Francia con el 14% y el 10% respectivamente. El resto de la transacción se ha distribuido entre Asia y Oriente Medio.

Por tipo de inversor, la mayor parte de los bonos, el 57%, han sido adquiridos por gestoras de activos. El volumen restante ha sido suscrito por bancos, 19%, aseguradoras, 19% y bancos centrales, 6%.

(SERVIMEDIA)

22-JUL-10

BPP/lmb

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