MORRIS TOWNSHIP, Nueva Jersey y PARIS, May 20, 2010 /PRNewswire/ --
-- Honeywell se ofrece a adquirir Sperian Protection en una transacción valorada en 1.400 millones de dólares estadounidenses; la combinación con Honeywell Safety Products crea unos negocios mundiales de equipamiento de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) de 1.800 millones de dólares estadounidenses
--- HONEYWELL (HON.NY)realiza una oferta de licitación de todos los activos de 117 euros por acción para las acciones de Sperian Protection, que representan una cifra de un 93% premium sobre los precios actuales a fecha de 30 de marzo (el último precio de acciones no afectadas antes de la oferta de Cinven) y una cifra de un 67% premium frente al precio anteriormente ofrecido por Cinven
--- El consejo de dirección de Sperian ha aprobado de forma unánime el acuerdo de oferta de licitación e intenta recomendar la oferta de Honeywell hasta que se reciba una opinión justa
--- Essilor y Dalloz, los dos principales accionistas de Sperian Protection, con una representación del 28% del capital de acciones, han acordado la venta de todas sus acciones a Honeywell, estando pendientes de las aprobaciones normativas
--- La combinación con la división Life Safety de Honeywell creará un proveedor mundial destacado de equipamiento de protección personal con una amplia gama de productos de seguridad dentro de una industria PPE atractiva de alto crecimiento
--- Se espera que la transacción sea dilutiva a Honeywell en cuatro centavos por acción en 2010 y acreditativa en 2011; no hay cambio en las directrices de EPS 2010 de Honeywell
Honeywell (NYSE: HON) y Sperian Protection (Euronext: SPR) han anunciado hoy la intención de Honeywell de adquisición, por medio de un acuerdo de venta vinculante con Essilor y Ginette Dalloz y a través del lanzamiento de todas las ofertas de licitación de activos y con una cantidad de acciones de Sperian Protection con un valor de transacción agregado de cerca de 1.400 millones de dólares estadounidenses, incluyendo la toma de la deuda neta. Sperian Protection es líder en diseño y fabricación de equipamiento de protección personal (PPE), y se combinará con los negocios de Honeywell de Automation and Control Solutions' Life Safety business.
En combinación con Sperian, Honeywell anticipa que sus negocios de Safety Products se beneficiarán de las importantes sinergias, acceso ampliado a los canales de distribución mundiales y una destacada presencia al por menor. Los negocios combinados ofrecerán una gama completa de productos "de la cabeza a los pies" para los que trabajan en entornos en los que la seguridad es un paradigma, incluyendo la industria en general, construcción, servicio de incendios y seguridad eléctrica.
"El consejo de dirección de Sperian Protection ha aprobado de forma unánime el acuerdo de licitación e intenta recomendar la oferta de Honeywell hasta la recepción de una opinión justa", comentó Henri-Dominique Petit, presidente del consejo de dirección de Sperian Protection. "Estoy contento del resultado de este proceso, y creo junto al consejo que esta transacción es lo que más le interesa a Sperian, sus empleados, clientes y accionistas, estando pendiente de la finalización de la opinión justa de un experto independiente".
Brice de La Morandiere, consejero delegado de Sperian, añadió: "Estamos muy contentos de unirnos a Honeywell, un socio impresionante al que conocemos y que comparte nuestro compromiso con los clientes. Por medio del talento y la dedicación, los empleados de Sperian han construido un líder de referencia dentro de la industria. Confío en que, junto a Honeywell, proporcionaremos soluciones de protección sin precedentes en el mercado, consiguiendo un crecimiento importante para nuestros negocios y nuestras personas".
"Sperian es un acoplamiento ideal para poder añadir dentro de la gran posición de Honeywell en la creciente industria PPE", afirmó Roger Fradin, director general y consejero delegado de Honeywell Automation and Control Solutions. "Cuenta con una de las carteras de marca más reconocibles de la industria, además de una base de clientes mundial de primer nivel, y tenemos un gran acuerdo de respeto por el liderazgo del equipo y los negocios de Sperian. La compañía ha integrado un impresionante historial de seguimiento de crecimiento a largo plazo mientras sigue invirtiendo en su futuro por medio de la I+D y las adquisiciones mundiales. Al igual que Honeywell, Sperian desarrolla nuevos productos diferenciadores que demandan los clientes. En combinación con nuestra adquisición de Norcross en 2008, estamos construyendo un líder mundial en la industria PPE de rápido crecimiento, con capacidad de distribución mundial en el despliegue de los productos de la más alta calidad en las regiones desarrolladas y emergentes. Esto representa una oportunidad enorme para volver a conseguir proporcionar valor de nuestro proceso de integración de adquisiciones estelar".
La oferta cumplimentada por Honeywell a las "Autorites des Marches Financiers" de Francia no está sujeta a ningún precedente de condiciones, y se producirá a más tardar antes de la apertura del mercado del viernes 21 de mayo de 2010. La apertura de la oferta está sujeta a la aprobación del "Ministere de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi" de Francia sobre las inversiones extranjeras y la recomendación final del consejo de dirección de Sperian hasta la recepción de una opinión justa.
Essilor (con un 15,0% del capital) y Ginette Dalloz (con, directa e indirectamente, un 13,2% del capital) han formalizado un acuerdo vinculante para la venta de sus acciones de Sperian Protection a Honeywell, al mismo precio de 117 euros por acción. Esta venta está sujeta a la aprobación antimonopolio de la UE y Estados Unidos y a la aprobación del Ministere de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi en inversiones extranjeras. Esta venta se completará inmediatamente tras la satisfacción de estas condiciones precedentes.
La finalización de la oferta estaría sujeta a la puja de las acciones por los accionistas de Sperian, que representan no menos del 57% del número de acciones diluidas (incluyendo Essilor y las participaciones de Dalloz) así como la aprobación antimonopolio de la UE y Estados Unidos. Pendiente de aprobaciones regulatorias, Honeywell espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2010.
Con casi 50 años de experiencia en la investigación, diseño y fabricación de tecnologías de seguridad, la experiencia de Sperian se centra en la protección para la cabeza (ojos y cara, audición, respiratorio), protección del cuerpo (ropa, guantes, calzado de seguridad) y protección anticaídas. Las marcas de Sperian son Howard Leight, Miller y UVEX (sólo en América).
En 2008, Honeywell adquirió Norcross Safety Products L.L.C., un líder en PPE con varios segmentos de la industria, como Air Purifying Respirators (APRs), calzado, protección para la cabeza, equipamiento para bomberos, guantes y manguitos de alto voltaje y protección contra arco eléctrico. La adquisición formó el segmento de Honeywell Safety Products (HSP) de 900 millones de dólares estadounidenses dentro del negocio de Honeywell Life Safety. Tras haber completado la oferta de puja, Sperian y la división Safety Products de Honeywell se integrarán como un solo negocio global. Con sede en París (Francia), Sperian emplea a casi 6.000 personas en instalaciones en 13 países en América, Asia-Pacífico, Europa y Africa. Sperian tuvo unas ventas de aproximadamente 660 millones de euros en 2009.
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