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Como resultado de esta combinación, Stream Global Services espera:
- Generar ingresos proyectados que se aproximan a los mil millones de
dólares estadounidenses para el final del año el 31 de diciembre de
2010. La compañía combinada también tendrá un fuerte balance para
permitir realizar futuras inversiones en tecnologías, nuevas ofertas de
servicios para clients y nuevas localizaciones geográficas tales como
China, Brasil y Japón.
- Ser un proveedor BPO en extender su presencia en 50 centros de
soluciones globales con operaciones en Norteamérica, Europa, Filipinas,
India, América Latina, Oriente Medio y Africa.
- Expandir sus ofertas de servicios para incluir una cartera completa de
ventas y generación de ingresos, gestión de la garantía, soporte
técnico y estión del ciclo de vida del cliente.
- Expandir y diversificar su base de clientes blue chip a través de
múltiples mercados verticales.
- Extender el alcance de la compañía en nuevos segmentos de la industria
tales como servicios financieros, productos de venta al por menor y
para los clientes. Además, la combinación expandirá de manera
significativa nuestra cuota de mercado en las industrias de tecnología,
telecomunicaciones y de banda ancha.
- Mantener un fuerte patrocinio financiero de Ares Management LLC,
Providence Equity Partners LLC y Ayala Corporation - instituciones que
gestionan de manera colectiva más de 50.000 millones de dólares
estadounidenses en inversiones.
- Leverage en la inversión de la empresa combinada de tecnología para
proporcionar el nivel más alto de rendimiento empresarial y mejorar las
eficiencias operativas en el negocio.
- Crear una fuerte plataforma para el futuro crecimiento en geografías,
ofertas de servicios y segmentos del mercado. La empresa continuará ser
uno de los proveedores principales de ventas y generación de ingresos,
atención al cliente y ofertas de servicio de garantía en la industria.
- Ser dirigido por un grupo muy experimentado de ejecutivos de gestión
con un historial probado en la creación de valor para clientes,
empleados y accionistas.
- Crear una promoción en la carrera nueva y emocionante en todo el mundo.
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Tras la clausura de la combinación, en tenor a los términos de las series A y B existentes de acciones preferentes de Stream se convertirá en el cierre en aproximadamente 35 millones de acciones comunes, incluyendo la emisión de aproximadamente 9 millones de acciones comunes que se hacen pagaderas de la aceleración de futuros dividendos sobre el tiempo restante de las acciones preferentes. Los 7,5 millones de las garantías existentes de Stream actualmente propiedad de Ares, con un precio de ejercicio de 6,00 dólares estadounidenses por garantía y ejecutables hasta 2018, se intercambiarán durante el cierre por 1,0 millones de acciones comunes. Todas las acciones comunes de Ares, incluyendo las acciones emitidas en conexión con la conversión de acciones preferentes, la aceleración de dividendos y la transacción de garantías se incluyen en el 57,5% de propiedad en la compañía combinada que serán propiedad de los accionistas de Stream inmediatamente después de la clausura de la combinación. Siguiendo la clausura de la combinación, Stream tendrá aproximadamente 80 millones de acciones comunes en circulación y todas las acciones preferentes se habrán convertido en acciones comunes.
El acuerdo de los accionistas, que se hará efectivo tras la clausura, garantiza que los derechos preventivos de Ares, Providence Equity y Ayala adquirir 50 millones de acciones comunes de Stream 6 dólares estadounidenses por acción que se harán ejecutables en la medida en que las garantías comerciadas públicamente (NYSE/AMEX:OOO.WS) se ejecutan a 6 dólares estadounidenses por garantía en acciones comunes. Los derechos preventivos expiran cuando las garantías públicas de Stream no son ejecutables después del 17 de octubre de 2011. El número de derechos preventivos disminuyen imponiblemente a medida que las garantías públicas en circulación disminuyen. Stream tiene aproximadamente 20,1 millones de garantías públicas en circulación a día 31 de julio de 2009.
La transacción está sujeta a condiciones de clausura convencional, incluyendo la presentación de una declaración de información con la Comisión de Bolsa y de Valores y las aprobaciones reguladoras incluyendo la liquidación según la Ley Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements. Como requisito la mayoría de los accionistas de cada compañía han aprobado la emisión de acciones en combinación con Stream con EGS Corp., la combinación no requerirá más aprobaciones de otros accionistas de Stream o EGS Corp. Se estima que la transacción se cierre en septiembre de 2009.
Stone Key Partners LLC sirvió como asesor financiero de Stream. El asesor legal de Stream en la transacción era Wilmer Hale LLP y Proskauer Rose LLP actuó como asesor legal de Ares. El asesor financiero de EGS fue Morgan Stanley & Co., Incorporated y su asesor legal era Weil, Gotshal & Manges LLP.
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Información de contacto:
Stream Global Services, Inc.
Karen Falcone
Vicedirector general de Marketing
karen.falcone@stream.com
+1-781-304-1800
eTelecare Global Solutions, Inc.
Mark Skoog
Director de Marketing
mark.skoog@etelecare.com
+1-480-707-5414
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Acerca de Stream Global Services:
Stream Global Services es un proveedor Premium de atención al cliente y servicios de externalización de procesos empresariales (BPO por sus siglas en inglés) para la empresa Fortune 1000. Una empresa global, con más de 16.000 empleados en 35 centros de servicio en 20 países, Stream es un asesor de confianza para algunas de las empresas relacionadas con la tecnología, venta al por menor, entretenimiento/medios, telecomunicaciones del mundo. Sus programas de servicios, incluyendo soporte técnico, servicios de ventas, retención de clientes y generación de ingresos, se proporcionan a través de procesos muy disciplinados mediante una fuerza de trabajo muy experimentada. Stream continúa expandiendo su presencia global y ofertas de servicio para aumentar la lealtad de la marca, ingresos y rendimiento empresarial para organizaciones del mundo. Para obtener más información sobre la compañía y sus ofertas de servicio, visite www.stream.com.
Acerca de eTelecare:
eTelecare Global Solutions es un proveedor de servicios líder de servicios de externalización de procesos empresariales (BPO) que se centra en el complejo segmento con voz y sin voz de los servicios de atención al cliente. La compañía proporciona una amplia gama de servicios, incluyendo el soporte técnico, servicio al cliente, ventas, retención del cliente, chat y correos electrónicos tanto a nivel nacional como internacional. Los servicios se proporcionan desde centros de reparto en Filipinas, Estados Unidos, Nicaragua, y Sudáfrica. Hay información adicional disponible en www.etelecare.com.
Acerca de Ayala Corporation:
Ayala se fundó en 1834 y es el holding de uno de los grupos empresariales más grandes y diversificados en Filipinas, con intereses en bienes inmuebles, servicios financieros, telecomunicaciones, electrónica y tecnología de la información. LiveIt Investments y su holding en el sector BPO, con importantes holdings en eTelecare, Integreon y Affinity Express. Información disponible en www.ayala.com.ph.
Acerca de Ares Management:
Ares Management es un asesor de inversión registrado en la Comisión de Bolsa y Valorores y un gestor de activos alternativos con un capital comprometido total bajo la gestión de aproximadamente 29.000 millones de dólares estadounidenses a día de junio de 2009. Con fondos complementarios de capital en equidad privada, deuda privada y mercados de capital, Ares Management tiene capacidad para invertir en todos los niveles de la estructura del capital de la compañía - desde la deuda principal a capital social y reservas - en una variedad de industrias en un número en aumento de mercados internacionales. Ares Private Equity Group tiene un historial probado de asociación con compañías de alta calidad y de medio mercado y que crean valor como, por ejemplo, Stream Global Services, Inc. Otras inversiones notables actuales incluyen General Nutrition Centers, Inc., Hanger Orthopedic Group, Inc. y Maidenform Brands, Inc.. La compañía tiene su sede central en Los Angeles con aproximadamente 250 empleados y profesionales situados en los Estados Unidos y Europa. Para más información, visite el sitio web de Ares en www.aresmgmt.com.
Acerca de Providence:
Providence Equity Partners es la compañía privada de equidad especializada en la participación en el capital social en empresas de medios, entretenimiento, comunicaciones e información de todo el mundo. Los principales fondos dirigidos de Providence con aproximadamente 22.000 millones de dólares estadounidenses en pagarés convertibles y han invertido en más de 100 empresas en 20 países desde la creación de la empresa en 1989. Entre las inversiones importantes se incluyen Aditya Birla Telecom, Bresnan Broadband Holdings, Casema, Com Hem, Digiturk, Education Management Corporation, eircom, Freedom Communications, Hulu, Idea Cellular, Kabel Deutschland, Metro-Goldwyn-Mayer, NexTag, Ono, Open Solutions, PanAmSat, ProSiebenSat.1, Recoletos, TDC, Univision, VoiceStream Wireless, Warner Music Group, Western Wireless y Yankees Entertainment y Sports Network. Providence tiene su sede central Providence, RI (USA) y cuenta con oficinas en Nueva York, Los Angeles, London, Hong Kong y New Delhi. Hay información adicional en www.provequity.com.
(CONTINUA)
