LISBOA, 21 (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) Galp ha emitido 700 millones de euros en obligaciones, a través de una oferta particular, con unos intereses calculados en base a la tasa variables. Esta operación está incluida en el programa de financiación de su plan de inversión, anunció hoy la petrolera en comunicado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.
La emisión tiene un plazo de cuatro años y en el primer ejercicio paga un cupo del 4,567%. Además, el 40% del importe, es decir, 280 millones de euros, estarán amortizados una vez concluidos los tres primeros años. El 60% restante será reembolsado una vez concluido el plazo.
La emisión de estas obligaciones fue organizada por el Banco Santander Totta, filial en Portugal de la entidad española, y por la Caixa Banco de Inversión.
Aunque en la operación participaron en total 14 instituciones financieras, nacionales e internacionales. En calidad de 'joint lead managers' participaron el Banco Espírito Santo de Investimento, Banco BPI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Portugal, BNP Paribas y La Caixa.
En calidad de 'co-lead managers' lo hicieron el Montepio, el Millennium BCP Investimento, el Banco do Brasil, el Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, el Banco Itaú Europa, Merrill Lynch y la Société Générale.
