MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Caja Madrid cerró hoy una emisión de bonos con el aval del Estado por importe de 2.000 millones de euros en bonos a tres años, a un precio de 78 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para emisiones a tipo fijo, informó hoy la entidad.
La demanda de títulos ascendió a más de 3.500 millones de euros, un 75% superior a la oferta realizada, lo que constata, según explicó la entidad, el interés de los inversores, especialmente los institucionales extranjeros, que coparon el 64% de la oferta, frente al 36% restante que se colocó entre inversores nacionales.
El 'rating' de esta emisión fue 'Aaa', 'AAA' y 'AA+' a largo plazo por parte de las agencias Moody's, Fitch y Standard & Poor's, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones.
Caja Madrid refuerza con esta emisión su posición de liquidez y su fortaleza de balance, que ascendía antes de cerrarse esta emisión a 9.000 millones de euros, de los que más de 3.200 millones corresponden a su posición prestadora neta en los mercados interbancarios.
A éstos se suma una segunda línea de reserva de liquidez materializada en activos aptos para su descuento en los Bancos Centrales y la posibilida de emitir estas otros 4.240 millones de euros con la garantía adicional del Estado.
Además, esta nueva emisión se une a las dos emisiones realizadas en abril y junio del pasado año por importes de 1.250 millones y 1.600 millones de euros, respectivamente.
