Realia cierra la refinanciación de más de 1.000 millones de su deuda

Madrid, 31 jul (EFE).- Realia firmó hoy una carta de compromiso con sus entidades financieras para reestructurar 1.021 millones de euros de su deuda, cuyo plazo de vencimiento queda ampliado hasta diciembre de 2012.

La inmobiliaria informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que, según este acuerdo, las entidades financieras acreedoras refinanciarán los 921 millones de euros asociados al negocio de promoción y suelo, así como otros 100 millones adicionales.

Las entidades financieras han pactado esta refinanciación, con un interés del Euríbor más 2 puntos, para la que REALIA (RLIA.MC)ha aportado como garantías adicionales las hipotecas sobre suelo.

Adicionalmente a la refinanciación prevista en el acuerdo, los dos accionistas principales de la inmobiliaria (FCC y Caja Madrid) se han comprometido a apoyar a la compañía con un préstamo que en conjunto supone otros 100 millones de euros.

El acuerdo se ha basado en un plan de negocio desarrollado por la compañía para el área de promoción residencial en los próximos tres años, revisado por un experto independiente nombrado por las entidades financieras acreedoras.

No obstante y de acuerdo con la legislación vigente, el Registro Mercantil designará otro experto independiente para ratificar el trabajo realizado.

Aparte de esta deuda, Realia cuenta con un crédito sindicado de 1.416 millones, que vence en 2017 y que financia el negocio de patrimonio de la compañía (Realia Patrimonio y SIIC de París) y que no está incluido en esta negociación.

En total, la deuda bancaria bruta asciende a 2.439,9 millones de euros, de los que sólo el 0,9% vence en 2009, el 2,9% en 2010, el 5,5% en 2011, el 36,1% en 2012 y el resto (55%) entre 2013 y 2017.