Almirall ha colocado y desembolsado la totalidad de su emisión de obligaciones simples de rango sénior, por un importe de 325 millones de euros, un interés anual del 4,625% y vencimiento en 2021, según ha informado este jueves el grupo farmacéutico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
ALMIRALL (ALM.MC)ha explicado que se han colocado entre inversores institucionales cualificados a través de Deutsche Bank, London Branch y BBVA (como Joint Global Coordinators and Bookrunners), junto con Nomura International y Banca March (como Joint Bookrunners), así como con Banco Santander, CaixaBank y Société Générale (como Co-Managers).
El objetivo de esta emisión, según la compañía farmacéutica, es el de diversificar e internacionalizar sus fuentes de financiación, ya que permitirá "amortizar gran parte" de su deuda bancaria corporativa, ampliar su perfil de vencimiento e incrementar su flexibilidad financiera.
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