La Generalitat de Cataluña ha colocado en una semana el 80% de la emisión de bonos minoristas por 3.700 millones de euros a uno y dos años, que ha realizado para refinanciar su deuda, ha informado CatalunyaCaixa.
La demanda se decanta ligeramente hacia los bonos a un año (60%), que ofrecen un interés del 4,75%, mientras que el 40% restante corresponde a los bonos a 24 meses, que proporcionarán una rentabilidad del 5,25%.
Hay una veintena de entidades encargadas de comercializar los bonos, aunque CatalunyaCaixa ha duplicado el volumen medio de colocación por oficina, con 0,57 millones por sucursal, frente a 0,27 de media del sector, y prevé agotar sus 1.000 millones asignados la próxima semana.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha señalado este viernes en una entrevista en Catalunya Ràdio que la colocación "está yendo muy bien, de hecho superando todas las expectativas".
Ha considerado que ello demuestra confianza en la Generalitat, y ha visto probable que se realice la ampliación de la emisión hasta 4.000 millones.
Las entidades con más volumen a repartir son La Caixa (1.100 millones) y CatalunyaCaixa (1.000), que junto con Banco Sabadell (400 millones) lideran la lista de entidades aseguradoras y colocadoras, que recibirán comisiones de entre el 2% y el 2,2%, en función del resultado de colocación.
Los bonos se pueden comprar hasta el 14 de noviembre por un importe mínimo de 1.000 euros y uno máximo de dos millones por inversor, con un interés del 4,75% a un año y del 5,25% a dos años.
La emisión se desembolsará a los compradores el 21 de noviembre, coincidiendo con el vencimiento de la que realizó el Govern tripartito hace un año por 3.000 millones en bonos a un año.
La banca detecta interés por los bonos catalanes
