Barcelona, 17 oct (EFE).- El Banco Sabadell ha vendido el 100 % del capital de HI Partners, su plataforma de gestión hotelera, a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group, por 630,73 millones de euros.
Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cifra definitiva del precio dependerá de "eventuales ajustes no relevantes y condicionada a la obtención de la preceptiva autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La operación generará una plusvalía neta de 55 millones de euros en el resultado de Banco Sabadell del ejercicio 2017 y generará 22 puntos básicos de capital de nivel 1 ordinario en la posición de capital regulatorio de Banco Sabadell a 31 de diciembre.
Según Banco Sabadell, esta operación supone la culminación de un proceso iniciado hace dos años con el objetivo de "maximizar el valor de los activos hoteleros de la entidad".
El banco presidido por Josep Oliu desinvierte en su filial, aprovechan un momento de elevada demanda por parte de los inversores, "con el objetivo de centrarse en el desarrollo de su Plan Estratégico 2018-2020".
En la última presentación de resultados, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ya explicó que el banco analizaba diversas alternativas estratégicas para HI Partners, como sacarla a bolsa o su venta.
A partir de los activos hoteleros adjudicados, el Sabadell decidió crear esta gestora para poner en valor esta cartera de activos inmobiliarios vinculados al sector turístico.
HI Partners está formada por 14 hoteles de categoría superior en propiedad en España, que suman unas 3.700 habitaciones.
La empresa opera principalmente en España y, con el objetivo de aprovechar el excelente momento del mercado turístico español, cuenta con hoteles en Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares y Madrid.
Según la empresa, el modelo de negocio de HI Partners se basa en el desarrollo de un portafolio de activos hoteleros no replicable y en optimizar el rendimiento de la cartera a través de un modelo de gestión y propuesta de valor única.
HI Partnerts también negocia contratos con operadores turísticos y desarrolla alianzas con los principales especialistas en el sector de la hostelería y busca activos en ubicaciones alineadas con este modelo de negocio, básicamente en la costa y en núcleos urbanos.
Se da la circunstancia de que esta es la primera operación corporativa que realiza Banco Sabadell tras trasladar su sede a Alicante por la situación política en Cataluña.
