El Santander coloca 1.500 millones de euros en bonos a 4 años

Madrid, 29 jul (EFE).- El Banco Santander ha logrado colocar hoy 1.500 millones de euros en bonos a 4 años, con un precio de 160 puntos básicos por encima del mid-swap, -la referencia de las emisiones de deuda a tipo fijo-, según confirmaron a Efe fuentes la entidad.

Aunque al final se ha logrado colocar 1.500 millones de euros, sobre todo entre inversores internacionales, la demanda ha alcanzado los 1.900 millones de euros.

El consejero delegado del Grupo SANTANDER (SAN.MC) Alfredo Sáenz, ya adelantó esta operación hoy, durante la presentación de resultados de la entidad correspondientes al primer semestre del año, periodo en el que el Grupo obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.445 millones de euros, el 1,6% menos que en el mismo periodo de 2009.

Durante su intervención, Sáenz señaló que la entidad que preside Emilio Botín había lanzado esta mañana una emisión de bonos a cuatro años, en la que estaba previsto emitir cerca de 1.200 millones de euros en bonos a 4 años, con un precio de entre 155 y 160 puntos básicos por encima del mid-swap.

Al respecto, el consejero delegado del Santander reconoció que con esta emisión la entidad "quería hacer un poco de locomotora" junto a su competidor, ya que en la pasada jornada el BBVA logró colocar una emisión de 1.250 millones de euros en deuda sénior a cinco años.

Para Alfredo Sáenz, "abrir el mercado es bueno", ya que "beneficia tanto a los competidores como al propio mercado".

El consejero delegado del Santander también dijo, respecto del diferencial entre el bono español y el alemán, que ya había comenzado a reducirse antes de la publicación de los resultados de las pruebas de solvencia de la banca europea, pero que ahora, lo ha hecho más, lo que se traduce, según Sáenz, en mejores costes en las emisiones.

Por último, destacó que la fortaleza del Santander ha aumentado tras los test de solvencia, "si es que alguna vez algún inversor había dudado de ello", en tanto que ha mejorado el acceso a la financiación y el coste de la deuda, algo que según estimó, lo hará "aún más".