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Empresas Sector Comercio mayorista

La actividad de comercio mayorista es desarrollada, dentro del Ranking ESP500, por 31 operadores, entre los que se distinguen, fundamentalmente, los siguientes perfiles: distribuidores de productos agroalimentarios, mayoristas de productos tecnológicos, traders de commodities y sociedades o grupos cooperativos de distribución mayorista de productos farmacéuticos.

El volumen de ingresos conjunto de estas entidades supera los 36.400 millones de euros, lo que representa el 3,8% de la cifra total de negocios de las 500 empresas que lo componen, participación similar a la de las actividades de servicios a empresas y química y salud.

Grupo Alvean es el operador líder del sector, al superar los 4.000 millones de euros de facturación en 2018, seguido de Cofares, con 3.366 millones en 2019, Bunge (3.046 millones), Bida Farma (2.530 millones) y Grupo Losur Overseas (2.110 millones en 2018). Con ventas anuales de entre 1.000 y 2.000 millones se identifican otras nueve empresas.

El 47% de los ingresos globales son generados por las dieciocho compañías localizadas en Madrid. Por su parte, las cinco entidades de Cataluña tienen un peso conjunto en la facturación del 20%. Cabe destacar que sólo una entidad en País Vasco —Grupo Alvean— aporta el 11% del volumen total de negocio.

La plantilla conjunta de los operadores considerados en este sector se cifra en unos 22.700 trabajadores. Makro Autoservicio Mayorista y Servicios Personas y Salud mantienen a más de 3.000 empleados en plantilla, mientras que el número de trabajadores de Grupo Bright Food y Grupo SanLucar Fruit se sitúa en torno a los 2.500 en ambos casos.

La rentabilidad generada por el comercio mayorista es una de las más bajas entre los sectores considerados. Así, el margen operativo (EBIT/facturación) agregado de las 31 entidades incluidas en este ranking se situó en 2019 en alrededor del 1%, con una leve tendencia a la baja. Por su parte, estas compañías obtuvieron un resultado del ejercicio agregado de en torno al 1% sobre ventas.

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Nombre Sector Actividad Ingresos Variación Ingresos Plantilla Variación Plantilla EBITDA Variación EBITDA % EBITDA sobre Ingresos EBIT Variación EBIT % EBIT sobre Ingresos Rdo. antes de Impuestos Variación Rdo. antes de Impuestos % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos Balance Variación Balance
Alvean (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 4.040,04 -9,20 110 -0,90 14,70 -81,86 0,36 14,70 -81,82 0,36 2,29 -96,15 0,06 817,36 -33,93
Cofares COMERCIO MAYORISTA 3.365,72 2,75 515 -7,54 11,03 -36,80 0,33 8,47 -42,29 0,25 4,02 -38,69 0,12 1.555,63 6,45
Bunge COMERCIO MAYORISTA 3.046,14 -7,52 429 31,60 1,60 -97,37 0,05 -6,13 -0,20 39,66 -34,79 1,30 710,09 7,35
Bida Farma COMERCIO MAYORISTA 2.529,78 7,43 1555 5,57 11,12 6,97 0,44 0,39 4,79 0,02 1,85 29,63 0,07 791,53 0,90
Losur Overseas (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 2.110,10 42,79 144 -4,00 10,57 -81,41 0,50 9,83 -82,49 0,47 41,97 -64,68 1,99 424,03 -13,40
Tech Data España COMERCIO MAYORISTA 1.590,85 9,71 414 13,74 11,92 11,17 0,75 11,09 13,00 0,70 7,22 -29,24 0,45 581,76 7,02
Esprinet (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 1.427,09 6,85 496 9,49 22,60 3,85 1,58 15,16 5,41 1,06 12,22 4,70 0,86 515,68 -8,97
Hefame (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 1.345,48 2,60 1005 -0,69 10,16 3,62 0,75 2,78 25,54 0,21 4,16 9,15 0,31 499,97 5,30
Alliance Healthcare (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 1.285,44 -0,65 1173 3,62 26,89 -0,51 2,09 17,52 -3,48 1,36 13,14 -3,86 1,02 420,26 2,46
Makro Autoservicio Mayorista COMERCIO MAYORISTA 1.255,73 1,94 3599 -1,96 74,14 -16,01 5,90 56,39 -19,42 4,49 138,38 -7,49 11,02 776,86 6,70

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Nombre Sector Actividad Ingresos Variación Ingresos Plantilla Variación Plantilla EBITDA Variación EBITDA % EBITDA sobre Ingresos EBIT Variación EBIT % EBIT sobre Ingresos Rdo. antes de Impuestos Variación Rdo. antes de Impuestos % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos Balance Variación Balance
Alvean (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 4.040,04 -9,20 110 -0,90 14,70 -81,86 0,36 14,70 -81,82 0,36 2,29 -96,15 0,06 817,36 -33,93
Cofares COMERCIO MAYORISTA 3.365,72 2,75 515 -7,54 11,03 -36,80 0,33 8,47 -42,29 0,25 4,02 -38,69 0,12 1.555,63 6,45
Bunge COMERCIO MAYORISTA 3.046,14 -7,52 429 31,60 1,60 -97,37 0,05 -6,13 -0,20 39,66 -34,79 1,30 710,09 7,35
Bida Farma COMERCIO MAYORISTA 2.529,78 7,43 1555 5,57 11,12 6,97 0,44 0,39 4,79 0,02 1,85 29,63 0,07 791,53 0,90
Losur Overseas (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 2.110,10 42,79 144 -4,00 10,57 -81,41 0,50 9,83 -82,49 0,47 41,97 -64,68 1,99 424,03 -13,40
Tech Data España COMERCIO MAYORISTA 1.590,85 9,71 414 13,74 11,92 11,17 0,75 11,09 13,00 0,70 7,22 -29,24 0,45 581,76 7,02
Esprinet (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 1.427,09 6,85 496 9,49 22,60 3,85 1,58 15,16 5,41 1,06 12,22 4,70 0,86 515,68 -8,97
Hefame (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 1.345,48 2,60 1005 -0,69 10,16 3,62 0,75 2,78 25,54 0,21 4,16 9,15 0,31 499,97 5,30
Alliance Healthcare (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 1.285,44 -0,65 1173 3,62 26,89 -0,51 2,09 17,52 -3,48 1,36 13,14 -3,86 1,02 420,26 2,46
Makro Autoservicio Mayorista COMERCIO MAYORISTA 1.255,73 1,94 3599 -1,96 74,14 -16,01 5,90 56,39 -19,42 4,49 138,38 -7,49 11,02 776,86 6,70
Cofco International Resources COMERCIO MAYORISTA 1.183,38 137,22 35 133,33 33,61 2,84 33,59 2,84 16,55 1,40 375,68 95,74
Bright Food (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 1.161,32 5,69 2596 0,50 48,98 106,78 4,22 11,17 16,30 0,96 9,16 3,41 0,79 402,24 32,16
Grupo Unne COMERCIO MAYORISTA 1.068,08 4,08 18 12,50 0,32 -41,63 0,03 0,15 -61,25 0,01 0,23 -50,34 0,02 117,55 3,00
Euromadi (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 1.041,67 6,59 121 4,31 5,70 1,84 0,55 5,32 2,43 0,51 5,27 3,49 0,51 286,51 -0,57
Ingram Micro (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 910,54 0,16 287 -2,38 12,37 6,22 1,36 10,84 6,83 1,19 8,75 18,51 0,96 301,95 -12,66
Mercuria Energía COMERCIO MAYORISTA 844,30 247,12 16,67 931,05 1,97 16,67 931,05 1,97 0,01 -56,25 0,00 73,46 46,46
Gavilon España COMERCIO MAYORISTA 719,73 23,71 12 9,09 1,88 49,12 0,26 1,86 49,84 0,26 1,95 41,17 0,27 138,60 -3,50
Indukern (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 715,78 2,07 1890 -4,26 22,97 -52,27 3,21 -3,60 -0,50 -7,94 -1,11 658,13 2,67
Península Petroleum COMERCIO MAYORISTA 713,87 46,68 11 -15,38 2,70 45,22 0,38 2,63 46,69 0,37 2,09 -13,37 0,29 49,65 52,90
Sociedad de Compras Modernas COMERCIO MAYORISTA 697,06 1,55 105 3,96 15,34 -1,40 2,20 14,86 -1,29 2,13 14,87 -0,38 2,13 99,45 27,89
Fedefarma COMERCIO MAYORISTA 651,09 6,24 181 1,69 6,79 -11,25 1,04 3,53 -15,98 0,54 3,93 -21,61 0,60 243,20 9,69
Modelo Continente Int. Trade COMERCIO MAYORISTA 618,02 9,22 7 -89,86 24,97 9,94 4,04 24,96 9,96 4,04 24,05 6,64 3,89 318,64 8,79
Glencore España COMERCIO MAYORISTA 543,65 3,64 42 -2,33 0,67 -53,88 0,12 0,61 -55,98 0,11 3,54 321,86 0,65 322,36 11,95
Servicios Personas y Salud COMERCIO MAYORISTA 536,16 8,72 3088 12,17 65,75 6,36 12,26 51,97 9,73 9,69 55,78 11,29 10,40 450,74 14,99
Medtronic Ibérica COMERCIO MAYORISTA 525,96 3,93 701 5,26 15,14 -39,75 2,88 14,02 -37,97 2,67 13,63 -41,58 2,59 253,93 5,15
Cuñado (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 446,42 40,29 520 -2,62 17,36 39,89 3,89 15,49 45,73 3,47 8,59 63,33 1,92 388,65 22,82
Eurobanan (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 439,58 3,24 955 7,79 17,87 2,70 4,07 15,20 -0,19 3,46 15,26 -0,20 3,47 126,90 7,04
Arrow Enterprise Computing Solutions COMERCIO MAYORISTA 415,24 11,52 242 20,40 4,35 -13,57 1,05 4,10 -12,22 0,99 3,52 -13,59 0,85 153,88 -2,64
Mena Energy Spain COMERCIO MAYORISTA 411,88 164,01 5 150,00 0,56 519,50 0,13 0,55 548,08 0,13 0,33 0,08 43,32 64,28
SanLucar Fruit (Grupo) COMERCIO MAYORISTA 404,84 5,58 2423 6,09 11,98 11,64 2,96 5,94 29,29 1,47 3,33 1,07 0,82 167,68 3,21
ADM Agro Ibérica COMERCIO MAYORISTA 397,07 -23,21 20 -4,76 -2,37 -868,05 -0,60 -2,38 -776,71 -0,60 -2,80 -18.326,86 -0,71 62,97 -44,85