La actividad de comercio mayorista es desarrollada, dentro del Ranking ESP500, por 31 operadores, entre los que se distinguen, fundamentalmente, los siguientes perfiles: distribuidores de productos agroalimentarios, mayoristas de productos tecnológicos, traders de commodities y sociedades o grupos cooperativos de distribución mayorista de productos farmacéuticos.
El volumen de ingresos conjunto de estas entidades supera los 36.400 millones de euros, lo que representa el 3,8% de la cifra total de negocios de las 500 empresas que lo componen, participación similar a la de las actividades de servicios a empresas y química y salud.
Grupo Alvean es el operador líder del sector, al superar los 4.000 millones de euros de facturación en 2018, seguido de Cofares, con 3.366 millones en 2019, Bunge (3.046 millones), Bida Farma (2.530 millones) y Grupo Losur Overseas (2.110 millones en 2018). Con ventas anuales de entre 1.000 y 2.000 millones se identifican otras nueve empresas.
El 47% de los ingresos globales son generados por las dieciocho compañías localizadas en Madrid. Por su parte, las cinco entidades de Cataluña tienen un peso conjunto en la facturación del 20%. Cabe destacar que sólo una entidad en País Vasco —Grupo Alvean— aporta el 11% del volumen total de negocio.
La plantilla conjunta de los operadores considerados en este sector se cifra en unos 22.700 trabajadores. Makro Autoservicio Mayorista y Servicios Personas y Salud mantienen a más de 3.000 empleados en plantilla, mientras que el número de trabajadores de Grupo Bright Food y Grupo SanLucar Fruit se sitúa en torno a los 2.500 en ambos casos.
La rentabilidad generada por el comercio mayorista es una de las más bajas entre los sectores considerados. Así, el margen operativo (EBIT/facturación) agregado de las 31 entidades incluidas en este ranking se situó en 2019 en alrededor del 1%, con una leve tendencia a la baja. Por su parte, estas compañías obtuvieron un resultado del ejercicio agregado de en torno al 1% sobre ventas.
Nombre | Sector Actividad | Ingresos | Variación Ingresos | Plantilla | Variación Plantilla | EBITDA | Variación EBITDA | % EBITDA sobre Ingresos | EBIT | Variación EBIT | % EBIT sobre Ingresos | Rdo. antes de Impuestos | Variación Rdo. antes de Impuestos | % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos | Balance | Variación Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvean (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 4.040,04 | -9,20 | 110 | -0,90 | 14,70 | -81,86 | 0,36 | 14,70 | -81,82 | 0,36 | 2,29 | -96,15 | 0,06 | 817,36 | -33,93 | |
Cofares | COMERCIO MAYORISTA | 3.365,72 | 2,75 | 515 | -7,54 | 11,03 | -36,80 | 0,33 | 8,47 | -42,29 | 0,25 | 4,02 | -38,69 | 0,12 | 1.555,63 | 6,45 | |
Bunge | COMERCIO MAYORISTA | 3.046,14 | -7,52 | 429 | 31,60 | 1,60 | -97,37 | 0,05 | -6,13 | -0,20 | 39,66 | -34,79 | 1,30 | 710,09 | 7,35 | ||
Bida Farma | COMERCIO MAYORISTA | 2.529,78 | 7,43 | 1555 | 5,57 | 11,12 | 6,97 | 0,44 | 0,39 | 4,79 | 0,02 | 1,85 | 29,63 | 0,07 | 791,53 | 0,90 | |
Losur Overseas (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 2.110,10 | 42,79 | 144 | -4,00 | 10,57 | -81,41 | 0,50 | 9,83 | -82,49 | 0,47 | 41,97 | -64,68 | 1,99 | 424,03 | -13,40 | |
Tech Data España | COMERCIO MAYORISTA | 1.590,85 | 9,71 | 414 | 13,74 | 11,92 | 11,17 | 0,75 | 11,09 | 13,00 | 0,70 | 7,22 | -29,24 | 0,45 | 581,76 | 7,02 | |
Esprinet (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 1.427,09 | 6,85 | 496 | 9,49 | 22,60 | 3,85 | 1,58 | 15,16 | 5,41 | 1,06 | 12,22 | 4,70 | 0,86 | 515,68 | -8,97 | |
Hefame (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 1.345,48 | 2,60 | 1005 | -0,69 | 10,16 | 3,62 | 0,75 | 2,78 | 25,54 | 0,21 | 4,16 | 9,15 | 0,31 | 499,97 | 5,30 | |
Alliance Healthcare (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 1.285,44 | -0,65 | 1173 | 3,62 | 26,89 | -0,51 | 2,09 | 17,52 | -3,48 | 1,36 | 13,14 | -3,86 | 1,02 | 420,26 | 2,46 | |
Makro Autoservicio Mayorista | COMERCIO MAYORISTA | 1.255,73 | 1,94 | 3599 | -1,96 | 74,14 | -16,01 | 5,90 | 56,39 | -19,42 | 4,49 | 138,38 | -7,49 | 11,02 | 776,86 | 6,70 |
Nombre | Sector Actividad | Ingresos | Variación Ingresos | Plantilla | Variación Plantilla | EBITDA | Variación EBITDA | % EBITDA sobre Ingresos | EBIT | Variación EBIT | % EBIT sobre Ingresos | Rdo. antes de Impuestos | Variación Rdo. antes de Impuestos | % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos | Balance | Variación Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvean (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 4.040,04 | -9,20 | 110 | -0,90 | 14,70 | -81,86 | 0,36 | 14,70 | -81,82 | 0,36 | 2,29 | -96,15 | 0,06 | 817,36 | -33,93 | |
Cofares | COMERCIO MAYORISTA | 3.365,72 | 2,75 | 515 | -7,54 | 11,03 | -36,80 | 0,33 | 8,47 | -42,29 | 0,25 | 4,02 | -38,69 | 0,12 | 1.555,63 | 6,45 | |
Bunge | COMERCIO MAYORISTA | 3.046,14 | -7,52 | 429 | 31,60 | 1,60 | -97,37 | 0,05 | -6,13 | -0,20 | 39,66 | -34,79 | 1,30 | 710,09 | 7,35 | ||
Bida Farma | COMERCIO MAYORISTA | 2.529,78 | 7,43 | 1555 | 5,57 | 11,12 | 6,97 | 0,44 | 0,39 | 4,79 | 0,02 | 1,85 | 29,63 | 0,07 | 791,53 | 0,90 | |
Losur Overseas (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 2.110,10 | 42,79 | 144 | -4,00 | 10,57 | -81,41 | 0,50 | 9,83 | -82,49 | 0,47 | 41,97 | -64,68 | 1,99 | 424,03 | -13,40 | |
Tech Data España | COMERCIO MAYORISTA | 1.590,85 | 9,71 | 414 | 13,74 | 11,92 | 11,17 | 0,75 | 11,09 | 13,00 | 0,70 | 7,22 | -29,24 | 0,45 | 581,76 | 7,02 | |
Esprinet (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 1.427,09 | 6,85 | 496 | 9,49 | 22,60 | 3,85 | 1,58 | 15,16 | 5,41 | 1,06 | 12,22 | 4,70 | 0,86 | 515,68 | -8,97 | |
Hefame (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 1.345,48 | 2,60 | 1005 | -0,69 | 10,16 | 3,62 | 0,75 | 2,78 | 25,54 | 0,21 | 4,16 | 9,15 | 0,31 | 499,97 | 5,30 | |
Alliance Healthcare (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 1.285,44 | -0,65 | 1173 | 3,62 | 26,89 | -0,51 | 2,09 | 17,52 | -3,48 | 1,36 | 13,14 | -3,86 | 1,02 | 420,26 | 2,46 | |
Makro Autoservicio Mayorista | COMERCIO MAYORISTA | 1.255,73 | 1,94 | 3599 | -1,96 | 74,14 | -16,01 | 5,90 | 56,39 | -19,42 | 4,49 | 138,38 | -7,49 | 11,02 | 776,86 | 6,70 | |
Cofco International Resources | COMERCIO MAYORISTA | 1.183,38 | 137,22 | 35 | 133,33 | 33,61 | 2,84 | 33,59 | 2,84 | 16,55 | 1,40 | 375,68 | 95,74 | ||||
Bright Food (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 1.161,32 | 5,69 | 2596 | 0,50 | 48,98 | 106,78 | 4,22 | 11,17 | 16,30 | 0,96 | 9,16 | 3,41 | 0,79 | 402,24 | 32,16 | |
Grupo Unne | COMERCIO MAYORISTA | 1.068,08 | 4,08 | 18 | 12,50 | 0,32 | -41,63 | 0,03 | 0,15 | -61,25 | 0,01 | 0,23 | -50,34 | 0,02 | 117,55 | 3,00 | |
Euromadi (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 1.041,67 | 6,59 | 121 | 4,31 | 5,70 | 1,84 | 0,55 | 5,32 | 2,43 | 0,51 | 5,27 | 3,49 | 0,51 | 286,51 | -0,57 | |
Ingram Micro (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 910,54 | 0,16 | 287 | -2,38 | 12,37 | 6,22 | 1,36 | 10,84 | 6,83 | 1,19 | 8,75 | 18,51 | 0,96 | 301,95 | -12,66 | |
Mercuria Energía | COMERCIO MAYORISTA | 844,30 | 247,12 | 16,67 | 931,05 | 1,97 | 16,67 | 931,05 | 1,97 | 0,01 | -56,25 | 0,00 | 73,46 | 46,46 | |||
Gavilon España | COMERCIO MAYORISTA | 719,73 | 23,71 | 12 | 9,09 | 1,88 | 49,12 | 0,26 | 1,86 | 49,84 | 0,26 | 1,95 | 41,17 | 0,27 | 138,60 | -3,50 | |
Indukern (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 715,78 | 2,07 | 1890 | -4,26 | 22,97 | -52,27 | 3,21 | -3,60 | -0,50 | -7,94 | -1,11 | 658,13 | 2,67 | |||
Península Petroleum | COMERCIO MAYORISTA | 713,87 | 46,68 | 11 | -15,38 | 2,70 | 45,22 | 0,38 | 2,63 | 46,69 | 0,37 | 2,09 | -13,37 | 0,29 | 49,65 | 52,90 | |
Sociedad de Compras Modernas | COMERCIO MAYORISTA | 697,06 | 1,55 | 105 | 3,96 | 15,34 | -1,40 | 2,20 | 14,86 | -1,29 | 2,13 | 14,87 | -0,38 | 2,13 | 99,45 | 27,89 | |
Fedefarma | COMERCIO MAYORISTA | 651,09 | 6,24 | 181 | 1,69 | 6,79 | -11,25 | 1,04 | 3,53 | -15,98 | 0,54 | 3,93 | -21,61 | 0,60 | 243,20 | 9,69 | |
Modelo Continente Int. Trade | COMERCIO MAYORISTA | 618,02 | 9,22 | 7 | -89,86 | 24,97 | 9,94 | 4,04 | 24,96 | 9,96 | 4,04 | 24,05 | 6,64 | 3,89 | 318,64 | 8,79 | |
Glencore España | COMERCIO MAYORISTA | 543,65 | 3,64 | 42 | -2,33 | 0,67 | -53,88 | 0,12 | 0,61 | -55,98 | 0,11 | 3,54 | 321,86 | 0,65 | 322,36 | 11,95 | |
Servicios Personas y Salud | COMERCIO MAYORISTA | 536,16 | 8,72 | 3088 | 12,17 | 65,75 | 6,36 | 12,26 | 51,97 | 9,73 | 9,69 | 55,78 | 11,29 | 10,40 | 450,74 | 14,99 | |
Medtronic Ibérica | COMERCIO MAYORISTA | 525,96 | 3,93 | 701 | 5,26 | 15,14 | -39,75 | 2,88 | 14,02 | -37,97 | 2,67 | 13,63 | -41,58 | 2,59 | 253,93 | 5,15 | |
Cuñado (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 446,42 | 40,29 | 520 | -2,62 | 17,36 | 39,89 | 3,89 | 15,49 | 45,73 | 3,47 | 8,59 | 63,33 | 1,92 | 388,65 | 22,82 | |
Eurobanan (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 439,58 | 3,24 | 955 | 7,79 | 17,87 | 2,70 | 4,07 | 15,20 | -0,19 | 3,46 | 15,26 | -0,20 | 3,47 | 126,90 | 7,04 | |
Arrow Enterprise Computing Solutions | COMERCIO MAYORISTA | 415,24 | 11,52 | 242 | 20,40 | 4,35 | -13,57 | 1,05 | 4,10 | -12,22 | 0,99 | 3,52 | -13,59 | 0,85 | 153,88 | -2,64 | |
Mena Energy Spain | COMERCIO MAYORISTA | 411,88 | 164,01 | 5 | 150,00 | 0,56 | 519,50 | 0,13 | 0,55 | 548,08 | 0,13 | 0,33 | 0,08 | 43,32 | 64,28 | ||
SanLucar Fruit (Grupo) | COMERCIO MAYORISTA | 404,84 | 5,58 | 2423 | 6,09 | 11,98 | 11,64 | 2,96 | 5,94 | 29,29 | 1,47 | 3,33 | 1,07 | 0,82 | 167,68 | 3,21 | |
ADM Agro Ibérica | COMERCIO MAYORISTA | 397,07 | -23,21 | 20 | -4,76 | -2,37 | -868,05 | -0,60 | -2,38 | -776,71 | -0,60 | -2,80 | -18.326,86 | -0,71 | 62,97 | -44,85 |