Ranking de empresas

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Empresas Sector Automoción y componentes

El ranking correspondiente al sector de automoción y componentes incluye 56 empresas y grupos de empresas, de las cuales veintidós se localizan en Madrid, siete en Cataluña, seis en País Vasco y cuatro en Castilla y León. Con tres empresas cada una, cabe mencionar también a las comunidades de Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra.

Estas entidades generan un volumen de negocio conjunto de unos 114.700 millones de euros, con un promedio que rebasa ligeramente los 2.000 millones por empresa. El sector de automoción y componentes es el tercero con mayor peso específico en términos de facturación, al concentrar el 12,1% de la cifra total correspondiente a las 500 empresas integrantes del Ranking ESP500. Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña aportan el 31% y 19% de las ventas globales del sector, respectivamente.

Seat, con 11.157 millones de euros en 2019, Grupo Gestamp, con 9.065 millones, Ford (8.438 millones en 2018) y Renault España (7.594 millones) encabezan el ranking sectorial en términos de facturación. Con ingresos de entre 5.000 y 6.000 millones de euros figuran Mercedes-Benz España, Peugeot Citroën Automóviles, Grupo Antolín y Opel España.

Frente a una situación de estancamiento en el conjunto del sector, cabe mencionar los altos crecimientos experimentados en 2019 por las cifras de negocio correspondientes a Grupo Marcos (+20%), SAS Autosystemtechnik (+16%), Grupo CIE (+14%) y Robert Bosch España (+14%). Por el contrario, se registraron notables descensos en las ventas de Magneti Marelli España (-23%), Jaguar Land Rover España (-19%) y Grupo Caetano Retail (-18%).

Las 56 empresas y grupos de empresas de este ranking generan un volumen de empleo cercano a los 238.000 trabajadores. Grupo Gestamp registra la cifra de plantilla más alta, con unos 36.400 empleados, seguido de Grupo Antolín, con cerca de 29.800, y Grupo CIE, con 26.900. Entre los tres reúnen de forma conjunta el 39% de la cifra agregada de empleo.

El margen de explotación (EBIT/facturación) del conjunto de compañías incluidas en el sector de automoción y componentes se cifró ligeramente por debajo del 3% en 2019, apreciándose un empeoramiento respecto a 2018.

Seis operadores entre los 56 analizados obtienen resultados operativos negativos, mientras que en tres casos este indicador supera el 10%. Robert Bosch España destaca con el margen de explotación más alto, al alcanzar cerca del 17% en 2019. Por su parte, el resultado del ejercicio agregado de las entidades en este sector quedó ligeramente por debajo del 2% sobre ventas.

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Nombre Sector Actividad Ingresos Variación Ingresos Plantilla Variación Plantilla EBITDA Variación EBITDA % EBITDA sobre Ingresos EBIT Variación EBIT % EBIT sobre Ingresos Rdo. antes de Impuestos Variación Rdo. antes de Impuestos % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos Balance Variación Balance
Seat AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 11.157,30 11,67 14667 0,67 746,70 15,71 6,69 351,60 57,46 3,15 453,40 58,53 4,06 5.843,00 15,39
Gestamp (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 9.065,15 6,05 36396 -15,56 1.071,73 11,43 11,82 503,96 -4,43 5,56 334,08 -6,52 3,69 8.487,68 10,22
Ford AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 8.438,22 -7,78 7498 -7,43 513,10 18,30 6,08 98,68 65,36 1,17 159,78 113,22 1,89 4.281,43 15,48
Renault España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 7.594,37 0,25 12432 0,08 389,55 -0,66 5,13 120,83 -19,37 1,59 137,95 -15,48 1,82 3.374,27 -0,56
Mercedes-Benz España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 5.601,96 1,97 5214 -8,07 180,82 -25,44 3,23 75,63 -46,11 1,35 170,39 1,16 3,04 1.252,69 5,55
Peugeot Citroën Automóviles AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 5.266,15 3,15 7140 -5,73 288,12 36,06 5,47 93,14 -1,05 1,77 -83,93 -1,59 1.684,38 -11,53
Antolín (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 5.214,22 -3,88 29756 -5,79 385,26 13,97 7,39 90,82 -36,52 1,74 42,41 -47,92 0,81 3.743,42 2,30
Opel España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 5.136,62 -0,88 5531 3,25 213,39 -10,70 4,15 88,84 -10,34 1,73 87,23 -8,32 1,70 2.029,29 7,51
Gonvarri (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 3.961,54 15,77 8159 18,83 219,33 -9,07 5,54 146,95 -17,66 3,71 125,53 -20,50 3,17 3.158,29 16,30
Volkswagen Group Distribución AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 3.832,78 5,65 422 18,87 52,61 31,72 1,37 49,97 33,44 1,30 50,05 33,59 1,31 1.700,64 6,24

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Nombre Sector Actividad Ingresos Variación Ingresos Plantilla Variación Plantilla EBITDA Variación EBITDA % EBITDA sobre Ingresos EBIT Variación EBIT % EBIT sobre Ingresos Rdo. antes de Impuestos Variación Rdo. antes de Impuestos % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos Balance Variación Balance
Seat AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 11.157,30 11,67 14667 0,67 746,70 15,71 6,69 351,60 57,46 3,15 453,40 58,53 4,06 5.843,00 15,39
Gestamp (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 9.065,15 6,05 36396 -15,56 1.071,73 11,43 11,82 503,96 -4,43 5,56 334,08 -6,52 3,69 8.487,68 10,22
Ford AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 8.438,22 -7,78 7498 -7,43 513,10 18,30 6,08 98,68 65,36 1,17 159,78 113,22 1,89 4.281,43 15,48
Renault España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 7.594,37 0,25 12432 0,08 389,55 -0,66 5,13 120,83 -19,37 1,59 137,95 -15,48 1,82 3.374,27 -0,56
Mercedes-Benz España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 5.601,96 1,97 5214 -8,07 180,82 -25,44 3,23 75,63 -46,11 1,35 170,39 1,16 3,04 1.252,69 5,55
Peugeot Citroën Automóviles AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 5.266,15 3,15 7140 -5,73 288,12 36,06 5,47 93,14 -1,05 1,77 -83,93 -1,59 1.684,38 -11,53
Antolín (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 5.214,22 -3,88 29756 -5,79 385,26 13,97 7,39 90,82 -36,52 1,74 42,41 -47,92 0,81 3.743,42 2,30
Opel España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 5.136,62 -0,88 5531 3,25 213,39 -10,70 4,15 88,84 -10,34 1,73 87,23 -8,32 1,70 2.029,29 7,51
Gonvarri (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 3.961,54 15,77 8159 18,83 219,33 -9,07 5,54 146,95 -17,66 3,71 125,53 -20,50 3,17 3.158,29 16,30
Volkswagen Group Distribución AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 3.832,78 5,65 422 18,87 52,61 31,72 1,37 49,97 33,44 1,30 50,05 33,59 1,31 1.700,64 6,24
PSAG Automóviles Comercial AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 3.700,78 1,91 324 -3,86 120,61 -15,92 3,26 44,41 2,10 1,20 44,82 13,27 1,21 1.864,15 28,21
CIE (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 3.461,05 14,25 26859 -2,15 594,06 12,29 17,16 427,08 16,92 12,34 402,89 26,51 11,64 5.066,99 38,30
Nissan (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 3.243,35 -0,99 4957 -4,64 -62,31 -1,92 -189,54 -5,84 -194,62 -6,00 2.323,73 -6,80
Volkswagen Navarra AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 3.211,12 27,18 4809 2,19 186,77 28,47 5,82 88,76 9,87 2,76 87,16 8,88 2,71 1.030,99 -0,17
Bergé (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 2.822,88 4,66 3742 1,49 158,07 1,43 5,60 126,09 -1,32 4,47 188,76 98,86 6,69 1.576,22 -12,14
Michelin España Portugal AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 2.640,20 -0,98 7707 -2,74 426,24 -2,89 16,14 293,20 -6,00 11,11 283,18 -5,90 10,73 1.660,33 -2,48
Renault España Comercial AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 2.452,56 -1,17 324 -1,52 33,88 -2,67 1,38 33,35 -2,69 1,36 19,70 -17,58 0,80 861,43 2,26
Iveco España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 2.137,26 -7,07 3688 7,74 89,48 -23,39 4,19 0,45 -97,56 0,02 -21,25 60,30 -0,99 1.453,67 -4,78
BMW Ibérica AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 1.997,15 -0,85 184 -7,54 47,65 76,43 2,39 46,17 81,76 2,31 45,87 81,25 2,30 638,60 2,01
Toyota España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 1.659,37 10,07 140 -1,41 22,96 189,34 1,38 20,78 258,44 1,25 20,03 288,24 1,21 395,24 13,20
Lear (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 1.324,96 3,02 2433 -10,75 57,56 -55,91 4,34 17,77 -80,26 1,34 10,09 -87,18 0,76 774,30 -0,75
Fiat Chrysler Automobiles Spain AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 1.315,72 17,26 157 -8,72 -10,18 18,85 -0,77 -15,33 2,95 -1,16 -22,44 -6,93 -1,71 463,95 34,57
Ficosa (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 1.191,11 -1,43 9278 -0,10 85,16 -10,80 7,15 28,53 -24,37 2,40 20,28 -21,86 1,70 867,35 -0,86
Valeo Iluminación AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 1.103,41 -0,49 3464 -2,23 114,75 29,12 10,40 70,22 49,74 6,36 69,40 53,36 6,29 469,38 -2,21
Kia Motors Iberia AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 1.017,87 1,10 102 6,25 19,06 8,91 1,87 14,70 4,26 1,44 13,40 1,07 1,32 296,03 8,76
Hyundai Motor España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 890,06 8,25 123 5,13 13,62 5,13 1,53 7,05 2,65 0,79 3,53 30,84 0,40 399,87 -1,70
Plataforma Comercial de Retail AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 884,38 14,51 1428 6,81 12,44 35,93 1,41 9,11 50,90 1,03 8,94 47,01 1,01 183,36 11,06
Wagen Group Retail España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 794,20 836,58 1299 1.225,51 3,24 176,22 0,41 -0,70 -0,09 -1,44 -0,18 265,74 944,10
Fagor Ederlan (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 658,01 11,69 4591 21,97 45,13 -15,81 6,86 5,40 -67,34 0,82 -1,07 -0,16 574,30 9,40
Bridgestone Hispania Manufacturing AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 657,73 2701 48,51 7,37 11,56 1,76 11,51 1,75 494,75
Exide (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 590,97 11,29 1802 3,68 20,17 13,61 3,41 7,01 24,80 1,19 12,19 5,56 2,06 468,58 6,58
Clarios Iberia P&D AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 580,34 -4,41 678 -2,59 27,12 -47,32 4,67 20,05 -55,22 3,45 20,97 -53,19 3,61 545,21 1,94
Volvo Car España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 544,16 9,52 159 8,16 2,34 -6,36 0,43 2,21 -6,72 0,41 2,17 -6,55 0,40 150,74 27,16
SAS Autosystemtechnik AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 538,04 16,46 542 4,43 11,84 -25,87 2,20 8,46 -35,04 1,57 8,41 -35,38 1,56 65,03 16,86
Dalphi Metal España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 535,12 0,46 783 -1,14 10,99 2,05 9,07 1,69 7,38 212,01 1,38 242,03 10,35
Fujikura Automotive Europe AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 518,01 7,78 168 1,20 -25,27 47,33 -4,88 -26,78 45,91 -5,17 -14,44 45,61 -2,79 360,72 -4,70
Montalt (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 510,29 7,83 769 -3,15 10,99 -3,75 2,15 8,43 -7,35 1,65 6,54 -8,05 1,28 229,37 20,06
Caetano Retail (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 505,52 -18,49 1296 -0,23 16,69 -3,55 3,30 4,89 -49,91 0,97 2,95 -60,70 0,58 257,68 -8,20
Man Truck & Bus Iberia AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 491,90 3,08 592 2,96 107,57 4,06 21,87 13,27 -46,81 2,70 12,35 -20,07 2,51 650,62 4,05
Mercedes-Benz Retail AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 486,32 1,77 711 -2,60 1,47 -64,19 0,30 -0,28 -0,06 -0,32 -0,07 252,20 -1,66
Plastic Omnium Equipamientos Exteriores AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 473,31 -4,24 1690 -2,82 64,30 -8,83 13,59 46,62 -13,36 9,85 45,79 -22,43 9,67 239,27 6,46
Huertas (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 470,13 0,15 1055 5,29 17,80 8,22 3,79 10,89 6,56 2,32 10,41 7,29 2,22 229,12 -3,26
Jaguar Land Rover España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 457,70 -18,56 87 5,41 -14,23 1,18 4,53 -18,61 0,99 4,55 -18,76 0,99 175,90 -14,20
Scania Hispania AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 454,07 -4,12 386 1,31 57,07 35,85 12,57 19,02 -3,43 4,19 19,21 -3,04 4,23 358,88 13,46
Benteler MPPV Automotive AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 449,87 -2,47 343 2,69 11,70 22,60 2,60 8,86 26,40 1,97 8,58 27,06 1,91 132,95 65,77
Domingo Alonso (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 441,69 -4,04 1159 11,34 43,48 -19,78 9,84 24,58 -31,37 5,56 24,44 -36,15 5,53 390,12 6,01
Adient Seating Spain AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 433,41 -9,16 1059 -3,99 2,19 -73,31 0,51 -2,60 -0,60 -5,28 -1,22 134,25 -9,52
Perez Rumbao (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 424,55 3,03 1342 14,80 16,10 -7,38 3,79 10,58 -16,29 2,49 9,54 -18,61 2,25 236,74 9,16
Mercedes-Benz Parts Logistics Ibérica AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 424,34 7,58 246 5,13 6,45 -17,36 1,52 5,25 -21,54 1,24 4,55 -24,60 1,07 123,65 0,30
Magneti Marelli España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 421,89 -23,00 1064 -12,28 27,12 -56,54 6,43 6,00 -85,84 1,42 3,81 -90,55 0,90 188,85 -37,02
Mazda Automoviles España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 421,52 7,60 53 2,36 1.668,06 0,56 2,24 133.602,39 0,53 2,67 246,86 0,63 60,00 -21,48
Marcos (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 418,14 19,76 829 16,60 13,89 2,70 3,32 9,78 -1,81 2,34 7,94 -0,94 1,90 291,70 38,62
TRW Automotive (Grupo) AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 415,25 0,86 2235 0,18 32,49 -39,76 7,58 22,35 -45,87 5,22 22,18 -46,27 5,17 218,28 -0,95
Nemak Exterior AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 413,21 -6,75 12933 5,97 314,33 -4,50 12,76 139,56 -19,20 5,66 100,63 -35,98 4,08 2.604,19 0,84
Robert Bosch España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 403,87 13,60 420 -0,94 69,19 169,17 17,13 67,68 180,81 16,76 69,27 120,89 17,15 1.274,77 13,28
Mercedes-Benz Vans España AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES 397,75 -3,51 62 5,09 -37,05 1,28 2,67 -58,23 0,67 2,50 -59,99 0,63 253,71 51,17