Jose Cuervo, el mayor productor de tequila del mundo, parece que avanza en su idea de salir a bolsa y ya apunta al tercer trimestre del año para lanzar su OPV. Una oferta pública que podría reportar al fabricante unos 1.000 millones de dólares, según las declaraciones de fuentes cercanas a la negociación recogidas por Bloomberg.
Si el pasado marzo se hablaba de que el fabricante de bebidas alcohólicas había iniciado conversaciones con varios bancos de inversión con la intención de valorar la posibilidad de sacar la compañía a bolsa, parece que ahora, tres meses después, Jose Cuervo ya trabaja con especialistas de Morgan Stanley, JPMorgan Chase y del Banco Santander en su salida a bolsa, según las fuentes consultadas. Además, Bloomberg apunta a que el Grupo Bursátil Mexicano (GBM) también estaría involucrado.
"Representantes de JP Morgan, Morgan Stanley y Santander se han negado a hacer comentarios al respecto, mientras que ni GBM, ni Jose Cuervo han respondido a la solicitud por parte de Bloomberg de comentar la información publicada", detallan desde la agencia.
La IPO (Initial public offering por sus siglas en inglés) estará compuesta sobre todo por nuevo capital social, pero podría tener un componente secundario: los actuales propietarios podrían vender parte de sus participaciones, de acuerdo con las personas consultadas.
El mercado de OPVs en México ha estado bastante inactivo durante la mayor parte del año, pero la reputación de una marca con 250 años de antigüedad puede romper esta mala racha. Los ingresos netos de Jose Cuervo aumentaron un 28% en 2015, hasta los 14,4 millones de pesos (unos 782 millones de dólares).
Lo cierto es que, a pesar de que el consejero delegado de la compañía, Juan Domingo Beckmann, ya habló de una potencial salida a bolsa, los planes nunca habían llegado tan lejos.
Recuperar la ciudad de Tequila
La familia Beckmann está actualmente inmersa en un proceso para convertir el área que rodea a la ciudad de Tequila en un destino turístico inspirado en el del valle de Napa, en California, conocido tanto por sus vinos como por los viajes organizados para conocer sus bodegas.
Los herederos de la familia que ha dirigido el imperio de tequila José Cuervo durante 250 años elaboran planes para transformar su vetusta ciudad mexicana en un elegante destino turístico que comprenda hoteles de cinco estrellas y un gran centro cultural.
En cierto sentido, el atractivo del lugar es evidente. El nombre de la ciudad, después de todo, es Tequila, y es aquí donde se creó la bebida alcohólica en el siglo XVI a partir de las plantas de agave azul que llenan las tierras altas del centro-oeste de México.