El banco presidido por Jordi Gual planeaba emitir 1.000 millones, pero ante la fuerte demanda, que alcanzó los 3.500 millones, decidió elevar el importe.
No ha hecho falta esperar mucho tiempo para ver una nueva emisión de deuda non preferred por parte de un banco español. Si el miércoles BBVA colocaba 1.500 millones a un tipo de interés del 0,75 por ciento y a un plazo de cinco años, ayer fue CaixaBank quien impulsó una emisión similar; en esta ocasión de 1.250 millones, a un tipo de interés del 1,125 por ciento, y a un plazo de cinco años y cuatro meses.
La emisión se colocó a menores intereses de los de partida y, con esta inyección, el banco cumple con sus objetivos de emisión para 2017 de este tipo de bonos. Hasta 2021, incluyendo la colocación del jueves, planea emitir 11.000 millones de euros en deuda non preferred, aunque dependerá de la evolución del mercado.
CaixaBank es el único emisor español que, en 2017, ha accedido al mercado en todos los formatos de deuda, tras haber emitido cédulas hipotecarias, deuda sénior, deuda subordinada Tier 2, Cocos, y ahora non preferred. En conjunto, las emisiones de CaixaBank hasta ayer alcanzan los 6.750 millones.
MicroBank se acelera
Por otra parte, CaixaBank explicó el jueves que MicroBank, entidad del grupo especializada en microcréditos, había destinado hasta junio 139,2 millones para financiar alrededor de 12.000 proyectos de creación o consolidación de negocios, lo que supone un aumento del 38 por ciento sobre el importe concedido a emprendedores durante los seis primeros meses de 2016.
Asimismo, en el primer semestre, MicroBank incrementó un 15 por ciento la financiación de proyectos personales, con 65.453 préstamos a familias, valorados en 341,7 millones. Además, la entidad ha alcanzado por primera vez en su historia una cartera de préstamos con importe superior a 1.300 millones.
