CaixaBank ha colocado este martes su primera emisión de cédulas hipotecarias a 10 años en los mercados de capitales desde 2007, por un importe de 1.000 millones de euros y con una demanda superior a los 2.600 millones de euros. Mientras que Santander coloca 1.500 millones de bonos senior a 3 años con una rentabilidad del 1,375%.
La buena marcha de la emisión ha permitido estrechar cerca de 10 puntos básicos el 'spread' inicial, situando finalmente el interés en el 2,625%, ha informado la entidad financiera en un comunicado.
El precio al que se ha fijado la emisión, 80 puntos básicos sobre el 'midswap', el índice de referencia para estas emisiones, significa que se ha financiado unos 67 puntos básicos por debajo del Tesoro.
El 88% de la demanda ha sido de inversores internacionales, y CaixaBank espera que esta emisión de cédulas hipotecarias sea calificada por las agencias Moody's y Standard & Poor's con un rating de 'A1' y 'AA-', respectivamente.
Santander también aprovecha
Banco Santander ha lanzado una emisión de bonos senior a 3 años para aprovechar el buen momento que vive el mercado. El importe de la operación ha alcanzado los 1.500 millones de euros, con un cupón del 1,375%, según han informado a Europa Press en fuentes del banco presidido por Emilio Botín.
El precio abonado es similar al que paga el Tesoro Público en emisiones del mismo plazo. Las entidades colocadoras de la emisión son HSBC, Commerzbank, BNP Paribas, ING y el propio Santander.
La solicitud de demanda ha ascendido a 2.700 millones, mientras que la distribución de la operación se ha centrado en España (24%) y Francia (22%). Alemania y Austria han aglutinado el 17% y Reino Unido e Irlanda el 13%.
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