SANTANDER
17:42:30
6,97
-1,47%
-0,10pts
La financiera Santander Consumer USA, filial en EEUU del banco que preside Emilio Botín, ha presentado a la SEC el folleto informativo para su salida a bolsa, en el que sitúa la horquilla de precios entre los 22 y 24 dólares, según apunta Reuters.
De esta forma, la compañía de créditos para la compra de vehículos podría recaudar hasta 1.560 millones de dólares (unos 1.150 millones de euros) si vende los 65,2 millones de acciones previstas en su oferta pública de venta (opv). Además, la firma indica en su nota al regulador bursátil estadounidense que se reservan el derecho a colocar otros 9,78 millones de acciones adicionales, con lo que la cantidad final que podría elevarse hasta los 1.800 millones de dólares.
Un proceso lento
La financiera solicitó el pasado mes de julio la autorización para la admisión a cotización de la firma y para la oferta pública de venta (OPV) de sus acciones, iniciando los trámites para una operación a la que Banco Santander llevaba tiempo dando vueltas.
La entidad se planteó esta opción a finales de 2012 y la retomó en mayo de 2013, tras aliarse con los fondos KKR, Centerbridge Partners y Warburg Pincus para estudiar la operación. Santander consideraba el primer semestre de 2013 como el plazo dentro del que llevarla a cabo, según informaba en noviembre de 2012 el diario The Wall Street Journal.
Banco Santander cuenta con una participación del 65% en SCUSA, mientras que el 25% y 10% restantes pertenecen a Sponsor Auto Finance Holdings Series (participada por los fondos Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners) y Dundon DFS, respectivamente.
Pide la autorización para sacar a bolsa su filial
