Santander solicita la autorización para sacar a bolsa su filial de consumo en EEUU

La entidad que preside Emilio Botín sigue adelante con sus planes de sacar a bolsa su filial estadounidense de financiación para la compra de automóviles, la financiera Santander Consumer USA. Según ha anunciado, ya ha solicitado a la SEC la autorización para la admisión a cotización de la firma y para la oferta pública de venta (OPV) de sus acciones.

Con esta petición al regulador de la bolsa estadounidense, el banco inicia los trámites para una operación a la que lleva tiempo dando vueltas, aunque según especifica en el hecho relevante que ha remitido hoy a la CNMV, "no supone que se haya tomado una decisión final sobre la realización de la admisión a cotización o la oferta pública".

Nada definitivo

Banco Santander tampoco da detalles acerca la fecha en que se llevarían a cabo la OPV y el debut bursátil, "ni el número de acciones que podría venderse".  También recuerda que no se podrán ofrecer acciones al público hasta que el supervisor estadounidense dé su aprobación.

La entidad se planteó esta opción a finales del pasado año y la retomó en mayo de este año, tras aliarse con los fondos KKR, Centerbridge Partners y Warburg Pincus para estudiar la operación. Santander consideraba el primer semestre de 2013 como el plazo dentro del que llevarla a cabo, según informaba en noviembre de 2012 el diario The Wall Street Journal.

Banco Santander cuenta con una participación del 65% en SCUSA, mientras que el 25% y 10% restantes pertenecen a Sponsor Auto Finance Holdings Series (participada por los fondos Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners) y Dundon DFS, respectivamente.