TELEFONICA
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Hoy es el gran día de Telefónica en la bolsa de Fráncfort. La multinacional española tañerá la campaña en el mercado de valores germano con todo el camino despejado para convertir la colocación de su filial alemana en uno de los grandes acontecimientos del sector. Con los datos en la mano, se trata de la mayor OPV realizada en Europa en lo que va de año -por delante de la protagonizada por Direct Line Group en el Reino Unido, por un valor de 1.126 millones de euros-, con una previsión de ingresos de 1.449 millones de euros.
Asimismo, el estreno en el parqué de Telefónica Deutschland Holding tiene todas las magnitudes para convertirse en la más importante cuantas se han realizado en suelo alemán en los cinco últimos años. Hay que remontarse a la salida a bolsa del grupo industrial Tognum en julio de 2007, que entonces se hizo por un total de 2.000 millones de euros, para encontrar un precedente inmediato superior al de la compañía que preside César Alierta.
El grupo de telecomunicaciones español ha acordado un precio de 5,60 euros por título, en línea con lo estimado por los analistas, que estimaban una horquilla de entre 5,50 y 5,60 euros, lo que permitiría a la multinacional española ingresar entre 1.423 y 1.449 millones de euros, en función del precio definitivo, a través de la puesta en el mercado de 258,75 millones de títulos de Telefónica Deutschland Holding, equivalente al 23,17% del capital de la sociedad, incluidas los 33,75 millones de títulos destinados a los bancos colocadores. En el folleto explicativo, Telefónica anunció el pasado 16 de octubre un rango de precios situado entre los 5,25 y 6,50 euros por titulo.
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