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El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadMADRID, 9 jul (Reuters) - Banco Santander canjeará 9.100 millones de euros de acciones preferentes y deuda subordinada de varias filiales internacionales a cambio de instrumentos similares, de nueva emisión, dijo el banco el jueves.
Por Jesús Aguado
SANTANDER (SAN.MC)explicó que la oferta, dirigida a inversores extranjeros, en su mayoría institucionales, afecta a 30 emisiones de deuda y preferentes, con el objetivo de simplificar la estructura de capital de la matriz para poder computar los nuevos instrumentos como recursos propios de forma consolidada.
La fórmula elegida de la oferta, que comienza este jueves, consiste en canjear participaciones preferentes existentes (Tier-1) y deuda subordinada perpetua (Tier-2) de algunas filiales, entre ellas Alliance & Leicester, Abbey y Sovereign, por acciones preferentes nuevas y deuda subordinada nueva con vencimiento, según una portavoz de Santander.
En el canje, los inversores recibirán unos tipos de interés, que oscilarán entre un 6,3 por ciento y un 11,3 por ciento, dependiendo de la emisión y de la divisa, además de una prima de emisión en efectivo, según los detalles registradas por el banco ante los supervisores.
Estos canjes no afectarán en modo alguno a la reciente emisión de participaciones preferentes realizada por Santander por importe de 2.000 millones de euros.
La entidad dijo en un comunicado que el importe de las plusvalías que se generen para el Grupo Santander, que no se incluirán en el resultado ordinario del ejercicio, dependerá del nivel de aceptación final de cada una de las ofertas de canje individuales.
'No va tener un gran impacto en los resultados ni tampoco en sus ratios de solvencia y quizá las plusvalías las podría destinar a reforzar sus provisiones', dijo Tiago Dionisio, analista de Espirito Santo.
Según Santander, el coste financiero anual del Grupo no se incrementará como resultado de las ofertas de canje.
EVOLUCIÓN RESULTADOS EN LÍNEA CON ESPERADO
El banco informó también que los resultados del segundo trimestre del Grupo Santander, cuya publicación íntegra se espera para el 29 de Julio de 2009, han evolucionado de acuerdo con las expectativas.
El beneficio neto atribuible acumulado durante la primera mitad de 2009 es consistente con el objetivo de mantener en 2009 el beneficio neto ordinario de 2008, de 8.876 millones de euros, dijo Santander.
A este respecto, el analista de Espirito Santo dijo que al mercado le habían gustado la previsiones.
'Esto podría mejorar la percepción en el mercado de los brokers respecto a la evolución de su negocio', agregó.
Banco Santander aclaró además que los resultados del segundo trimestre no incluían ninguna partida extraordinaria relevante, según la nota de prensa de Santander.
Además, el banco cántabro explicó que se espera que, debido al crecimiento orgánico del capital, 'el ratio de core capital haya aumentado desde el 7,3 por ciento publicado a cierre del primer trimestre al ritmo ya comunicado al mercado (aproximadamente 10-15 puntos básicos por trimestre)'.
En el mercado, las acciones de Santander sumaban un 2,22 por ciento a 8,30 euros, ligeramente por encima de la subida de los bancos en Europa.
(Información adicional de Paul Day y Andrew Hay, editado por Manuel María Ruiz)
(Reuters e-mail: jesus.aguado@thomsonreuters.com; Messaging: jesus.aguado.reuters@thomsonreuters.com)
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