ACTUALIZA-Santander canjea 9.100 mlns eur en preferentes y deuda

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Santander explicó que la oferta, dirigida a inversores extranjeros, en su mayoría institucionales, afecta a 30 emisiones de deuda y preferentes, con el objetivo de simplificar la estructura de capital de la matriz para poder computar los nuevos instrumentos como recursos propios de forma consolidada.

MADRID, 9 jul (Reuters) - Banco SANTANDER (SAN.MC)canjeará 9.100 millones de euros de acciones preferentes y deuda subordinada de varias filiales internacionales a cambio de instrumentos similares, de nueva emisión, informó el banco el jueves.

La fórmula elegida consiste en canjear participaciones preferentes existentes (Tier-1) y deuda subordinada perpetua (Tier-2) de algunas filiales, entre ellas Alliance & Leicester, Abbey y Sovereign, por acciones preferentes nuevas y deuda subordinada nueva con vencimiento, según una portavoz de Santander.

En el canje, los inversores recibirán unos tipos de interés en línea con las condiciones actuales del mercado y una prima en efectivo.

Estos canjes no afectarán en modo alguno a la reciente emisión de participaciones preferentes realizada por Santander por importe de 2.000 millones de euros.

La entidad dijo en un comunicado que el importe de las plusvalías que se generen para el Grupo Santander, que no se incluirán en el resultado ordinario del ejercicio, dependerá del nivel de aceptación final de cada una de las ofertas de canje individuales.

Según Santander, el coste financiero anual del Grupo no se incrementará como resultado de las ofertas de canje.

EVOLUCIÓN RESULTADOS EN LÍNEA CON ESPERADO

El banco informó también que los resultados del segundo trimestre del Grupo Santander, cuya publicación íntegra se espera para el 29 de Julio de 2009, han evolucionado de acuerdo con las expectativas.

El beneficio neto atribuible acumulado durante la primera mitad de 2009 es consistente con el objetivo de mantener en 2009 el beneficio neto ordinario de 2008, de 8.876 millones de euros, dijo Santander.

'Los beneficios siguen siendo estables y recurrentes a lo largo de los trimestres. Los resultados del segundo trimestre no incluyen ninguna partida extraordinaria relevante', según la nota de prensa de Santander.

Además, el banco cántabro explicó que se espera que, debido al crecimiento orgánico del capital, 'el ratio de core capital haya aumentado desde el 7,3 por ciento publicado a cierre del primer trimestre al ritmo ya comunicado al mercado (aproximadamente 10-15 puntos básicos por trimestre)'.

En el mercado, las acciones de Santander sumaban un 2,22 por ciento a 8,30 euros, ligeramente por encima de la subida de los bancos en Europa.

(Información de Jesús Aguado, Editado por Clara Vilar)

(Reuters e mail: jesus.aguado@thomsonreuters.com; Messaging: jesus.aguado.reuters@thomsonreuters.com)

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