La compañía especializada en fibra de carbono, que vuelve a registrar hoy alzas en bolsa, concluirá el crecimiento con compras de empresas en el primer trimestre de 2015. Invertirá para ello 90 millones y confirma que negocia un préstamo de unos 70 millones con BBVA y Sabadell, entre otros.
Rafael Contreras, consejero delegado de Carbures; Juan Juárez, vicepresidente financiero; y José María Tarragó, vicepresidente de operaciones han detallado en un encuentro con la prensa en la planta aeronáutica de la empresa en Jerez de la Frontera sus planes corporativos, estratégicos y financieros a corto plazo. Juárez precisó que están trabajando directamente con la CNMV para preparar el salto al mercado continuo como muy tarde el 15 de noviembre.
Los tres directivos, que poseen conjuntamente el 40 por ciento de la compañía con sede en El Puerto de Santa María, tienen previsto acudir a esa ampliación para no diluirse. Con ello, estarán asegurados 24 de los 60 millones. Este desembolso se sumaría al que hace una semana realizó Contreras para elevar su participación del 19 al 26 por ciento. Sobre el resto de posibles socios que cubran el otro 60 por ciento, Juárez señaló que le gustaría que fueran inversores institucionales "aunque no los estamos buscando activamente".
También señaló el directivo que, debido a lo novedoso del proceso de una empresa que salta del MAB al Continuo, es la CNMV quien ha asumido la tarea de supervisión de la salida al parqué acogiéndose a la normativa europea que así lo estipula. El MAB colaborará en esta supervisión. Además, ambos supervisores concretarán con la empresa si sus títulos seguirán cotizando en ambos parqués o bien los títulos de la empresa se quedarán ya sólo en el Continuo.
Estructura industrial
Junto a ello, Rafael Contreras precisó que será en el primer trimestre de 2015 cuando la estructura industrial de la empresa (que tiene hoy doce plantas en todo el mundo, incluidos EEUU, China o España y Alemania) quede configurada casi definitivamente. Para ello se acometerán hasta ese momento, como recogía el plan de negocio 2014-2016 anunciado hace unos meses, inversiones en adquisiciones por unos 90 millones. Algunas podrían producirse en España en sectores como automoción u obra civil. "Siempre buscamos que la empresa adquirida complemente nuestra cadena de valor o nos aporte un salto y valor tecnológico", precisó el consejero delegado.
Además, precisó Tarragó, "solemos comprar empresas que no están en venta" lo que lleva a la firma a negociar las operaciones durante una media de dos años (como ha ocurrido con Mapro, Composystem o MDU).
Para financiarlas, Juárez y Contreras insistieron en que llevan meses trabajando en los mercados financieros para combinar recurso a inversores y deuda bancaria. "Vamos equilibrando ambos, y además estamos poco endeudados. La financiación nos la están ofreciendo, no la buscamos nosotros. Ahora hay una ventana de liquidez y la vamos a aprovechar pero ya veníamos valorando la opción de un préstamo desde el año pasado", explicó Juárez. Carbures, como avanzó elConfidencial, negocia un préstamo de unos 70 millones con BBVA y Sabadell (el banco con el que ha venido trabajando la empresa en varias adquisiciones), entre otros.
Por último, los directivos recalcaron que se han rodeado de pesos pesados en el mundo corporativo, como KPMG, PwC, Renta 4 o DLA Pipers para despejar cualquier duda sobre la empresa, su plan de negocio y su salida al Continuo. "El efecto que ha tenido el caso Gowex sobre nosotros es evidente, pero también se ha producido una recogida de beneficios", señaló para explicar las caídas en Bolsa -ya casi recuperadas- en la última semana y media: de los 28 euros por título justo antes de Gowex, cotiza hoy en el entorno de los 24 tras haber llegado a perder más de un 30 por ciento.
