COMUNICADO: Anheuser-Busch InBev confirma la proposición mejorada para SABMiller (1)

Proposición mejorada de 43,50 libras por acción en activos, con alternativa parcial de acciones

Oferta de activos cifrada en un 48% premium

Alternativa de acciones parciales cifrada en un 33% premium

BRUSELAS, 12 de octubre de 2015 /PRNewswire/ -- La información incluida en este comunicado de prensa constituye información regulada según es definida por el Real Decreto belga del 14 de noviembre de 2007 con respecto a los deberes de los emisores de instrumentos financieros que han sido admitidos para compra y venta en un mercado regulado.

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Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") indica la reciente especulación y confirma que ha llevado a cabo hoy una proposición mejorada para el consejo de administración de SABMiller plc ("SABMiller") (JSE: SAB) con el fin de combinar las dos compañías y construir la primera compañía cervecera completamente mundial.

Proposición mejorada

La proposición mejorada de AB InBev forma parte de una oferta de 43,50 libras por acción, con una alternativa de acción parcial disponible para aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller.

La proposición de activos representa una cifra premium de más de un 48% del precio de acciones de cierre de SABMiller de 29,34 libras a 14 de septiembre de 2015 (siendo el último día de negocios antes de la especulación renovada de una aproximación procedente de AB InBev).

Alternativa parcial de acciones

Según la proposición mejorada, los accionistas de SABMiller que elijan la alternativa de acción parcial recibirán 0,483969 acciones restringidas y 3,56 libras en activos por cada acción de SABMiller[1]. Basándose en el precio de cierre de las acciones ordinarias de AB InBev a 9 de octubre de 2015, con valor de 98,30 euros, la alternativa de las acciones parciales, incluyendo las 3,56 libras en activos, valorarían cada acción de SABMiller a un precio de 38,88 libras por acción, lo que representa una cifra premium de aproximadamente un 33% al precio de cierre de acciones de SABMiller de 29,34 libras a fecha de 14 de septiembre de 2015[2].

Esta proposición mejorada es una pre-condición para Altria Group, Inc. y BevCo Ltd. que tomará la elección de la alternativa de acción parcial en relación a todas las acciones de SABMiller.

AB InBev anticipa la mayor parte de los accionistas de SABMiller, que son diferentes a Altria Group, Inc. y BevCo Ltd., y que deseen ser elegidos para la oferta de activos.

AB InBev no buscará la recomendación del consejo de administración de SABMiller con respecto a la alternativa parcial de acciones.

Otros temas

El anuncio de una transacción formal estaría sujeto a las pre-condiciones indicadas anteriormente y otras pre-condiciones y condiciones desveladas en el anuncio del 7 de octubre de 2015 de AB InBev. AB InBev se reserva el derecho de no aplicar en total o en parte ninguna de estas pre-condiciones para crear una oferta tal y como está establecido en el anuncio o como se hace referencia a lo anterior.

La proposición mejorada no constituye una oferta o impone ninguna obligación en AB InBev para realizar una oferta, ni es una evidencia de la intención firme para llevar a cabo una oferta que esté incluida en el código. Es por ello que AB InBev no considera la formación de la base como anuncio tras la norma 2.2(a) del código.

No se puede tener la certeza de que se lleve a cabo una oferta formal. También, cuando sea preciso se realizará una declaración más adelante.

AB InBev se reserva los siguientes derechos:

a) introducir otras formas de consideración y/o variar la composición de la consideración;

b) implementar la transacción por medio o a través de una filial de AB InBev o de una compañía que se convierta en filial de AB InBev;

c) llevar a cabo una oferta (incluyendo los activos ofrecidos y alternativa de acciones parcial) para SABMiller en cualquier momento o en términos menos favorables:

(i) con el acuerdo o recomendación del consejo de SABMiller;

(ii) si una tercera parte anuncia su intención firme de llevar a cabo una oferta para SABMiller en términos menos favorables; o

(iii) siguiendo el anuncio de SABMiller de la transacción de lavado tras el código; y

d) en caso de que se anuncie cualquier dividendo, declare, realice o pague por medio de SABMiller, para reducir su oferta (incluyendo la oferta de valores y alternativa de acciones parcial) en la cantidad de este tipo de dividendo.

Lazard está actuando exclusivamente como asesor financiero para AB InBev y para nadie más en relación con los asuntos descritos en este anuncio y no está, ni será, responsable ante nadie más que no sea AB InBev en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de Lazard, ni en cuanto a proporcionar consejos en relación con los asuntos descritos en este anuncio. Para estos propósitos "Lazard" significa Lazard Frères & Co. LLC y Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad para Conducta Financiera. Ni Lazard ni ninguna de sus afiliadas debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de Lazard en relación con este anuncio o los asuntos descritos en este anuncio.

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(CONTINUA)

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