La combinación creará una de las compañías de productos de consumo más grandes del mundo
Huellas complementarias geográficas grandes y carteras de marca
La proposición revisada representa una oportunidad completa para los accionistas de SABMiller; la proposición de activos representa una cifra premium atractiva de un 44% y una alternativa de cuota parcial de una cifra premium de un 28%
Destacado compromiso con Sudáfrica y el continente de Africa como primer impulsor del crecimiento futuro
Más elecciones para los consumidores en todo el mundo
BRUSELAS, 9 de octubre de 2015 /PRNewswire/ -- Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") anunció hoy la proposición revisada del consejo de administración de SABMiller plc ("SABMiller") (JSE: SAB) para combinar las dos compañías y construir la primera compañía cervecera realmente mundial.
Proposición revisada como altamente atractiva para los accionistas de SABMiller
La proposición revisada realizada hoy por medio de AB InBev es la de adquirir SABMiller a un precio de 42,15 libras por acción en activos, con una cuota alternativa parcial disponible a un precio aproximado de un 41% de las acciones de SABMiller. AB InBev ha llevado a cabo dos proposiciones escritas anteriores privadas para SABMiller, la primera de 38 libras por acción en activos y la segunda de 40 libras por acción en activos. AB InBev se muestra desconforme porque el consejo de administración de SABMiller ha rechazado estas dos aproximaciones anteriores sin ninguna dedicación destacada.
AB InBev cree que esta proposición revisada debería ser muy atractiva para los accionistas de SABMiller, y proporciona una oportunidad muy completa para ellos. La proposición de valores representa una cifra premium de aproximadamente un 44% del precio de cierre para las acciones de SABMiller de 29.34 libras a 14 de septiembre de 2015 (siendo el último día laboral antes de la especulación renovada de una aproximación de AB InBev).
La proposición revisada se ha diseñado para permitir una oferta de activos completa que se realizará para los accionistas públicos de SABMiller y para proporcionar una inversión continuada atractiva para Altria Group, Inc. y BevCo Ltd. (que de forma conjunta poseen aproximadamente el 41% de las acciones de SABMiller), que AB InBev cree satisfarán los requisitos financieros. Y lo que es más importante, la alternativa parcial de las acciones apropiada de la financiación para conseguirse y apoyar la oferta de activos a un precio superior al de AB InBev podría ofrecerse también. A continuación se establecen los detalles de la alternativa parcial de acciones y condiciones previas de la proposición revisada.
AB InBev cree que la proposición de activos revisada para 42,15 libras por acción está a nivel de lo que recomienda el consejo de administración de SABMiller.
Una oportunidad completa
La combinación de AB InBev y SABMiller creará una auténtica cervecera mundial que tendrá su lugar como una de las principales compañías de productos en todo el mundo. Teniendo en cuenta las grandes huellas geográficas complementarias y carteras de marca de AB InBev y SABMiller, el grupo combinado dispondrá de operaciones virtualmente en cada uno de los mercados de cerveza destacados, incluyendo las principales regiones emergentes y con prospectos destacados, como Africa, Asia y América Central y del Sur.
Como compañía combinada, el grupo generará unos ingresos de 64.000 millones de dólares estadounidenses y una cifra EBITDA de 24.000 millones de dólares estadounidenses(1). AB InBev cree que esta transacción podría ser del mejor de los intereses para los consumidores de ambas compañías, accionistas, empleados, vendedores al por mayor, socios empresariales y comunicaciones a las que presta servicio.
"Tenemos el más alto respeto por SABMiller, sus empleados y su dirección, y creo que una combinación de dos grandes compañías podría servir para construir la primera cervecera realmente mundial", afirmó Carlos Brito, consejero delegado de Anheuser-Busch InBev. "Ambas compañías disponen de raíces profundas en algunas de las culturas cerveceras más históricas en todo el mundo, y comparten una pasión destacada por la creación de cerveza y una tradición de calidad muy pronunciada. Al reunir esta herencia rica, las marcas y las personas podrán disponer de más oportunidades de cara a los consumidores y su capacidad para probar y disfrutar de las cervezas mejores del mundo. También pretendemos disponer de un impacto positivo en las comunidades en las que trabajamos y vivimos como dos de los principales ciudadanos empresariales. Dicho de forma sencilla, creemos que podremos conseguir más juntos que cada uno de nosotros de forma separada, llevando más cervezas a más personas y mejorando el valor para todos nuestros accionistas".
La combinación genera oportunidades de crecimiento destacadas, beneficiando a los accionistas en todo el mundo
Una combinación de AB InBev y SABMiller generará oportunidades de crecimiento destacadas para la cartera de marca combinada de las compañías a través de una red de distribución complementaria grande, aplicando las mejores prácticas para ambas compañías dentro de la nueva organización. Una experiencia de construcción de marca fuerte y el éxito en el desarrollo de los iconos nacionales y marcas locales son factores de éxito vitales para AB InBev y SABMiller.
La cartera conjunta combinada de la compañía dedicada a las marcas complementarias globales y locales podría proporcionar más elección para los bebedores de cerveza en los mercados existentes y nuevos de todo el mundo. Además, al reunir las capacidades de ambas compañías se conseguirían innovaciones superiores para presentar nuevos productos emocionantes para los consumidores en todo el mundo.
Como ejemplo, siguiendo la combinación con Anheuser-Busch, AB InBev se ha conseguido el éxito dentro del crecimiento mundial de Budweiser, con unas ventas internacionales en la actualidad contabilizando ya más de la mitad del volumen completo de la marca.
Construyendo el mejor grupo de talentos a nivel mundial
AB InBev cree que, junto a SABMiller, podrá construir una de las compañías de artículos de consumo más destacadas del mundo, beneficiándose de las habilidades, entusiasmo, compromiso, energía e impulso de la base de talentos mundial combinada.
AB InBev es una auténtica organización internacional con cerca de 30 nacionalidades representadas dentro de la mayor parte de las posiciones de gestión senior. El experto equipo de administración de SABMiller ofrece una amplia experiencia de mercado, sobre todo dentro de las regiones en las que AB InBev no cuenta con una presencia destacada.
Como resultado, AB InBev espera que los principales miembros del equipo de administración de SABMiller y sus empleados desempeñen un papel destacado dentro de la compañía combinada en la organización.
El continente africano será un impulsor vital para el crecimiento de la compañía combinada, construyendo una herencia fuerte de SABMiller dentro de la región
Africa, como continente, dispone de mercados muy atractivo con un PIB cada vez más grande, una clase media creciente y oportunidades económicas en expansión. Africa seguiría desarrollando un papel vital en el futuro de la compañía combinada, basándose en su largo historial y éxito de SABMiller en la región que data del siglo XIX. AB InBev pretende establecer una lista secundaria en la Bolsa de Valores de Johannesburgo, además de contar con un consejo local que sea vital para el éxito futuro de la compañía combinada.
(CONTINUA)