RIPON, Wisconsin, 7 de agosto de 2015 /PRNewswire/ -- Alliance Laundry Systems ("la compañía" o "Alliance"), principal diseñador global y fabricante de equipamiento de limpieza a nivel comercial, anuncio hoy que BDT Capital Partners, LLC, ("BDT"), a través de sus fondos de inversión, ha acordado la adquisición de los intereses mayoritarios en la compañía procedentes del Ontario Teachers' Pension Plan ("Teachers'"). Teachers' se espera mantenga una participación minoritaria en la compañía tras terminar la transacción.
Mike Schoeb, director general y consejero delegado de Alliance, comentó: "Nuestro equipo administrativo dispondrá de una participación mayoritaria destacada tras la transacción, y está ilusionado de la nueva asociación junto a BDT. Esta asociación nos permitirá acelerar la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento demostrada, continuando con la inversión en productos nuevos e innovadores de calidad excepcional y fortaleciendo el valor que llevamos a nuestros socios de distribución. El horizonte de inversión largo de BDT y su aproximación estratégica para asociación posiciona correctamente a Alliance de cara al futuro".
"Estamos encantados de asociarnos junto a todo el equipo de Alliance", comentó Chip Dunn, director administrativo de BDT. "Alliance ha construido una posición líder dentro de la industria gracias a la inversión en sus personas, innovación por medio de su cartera de productos y despliegue de un servicio al cliente sin precedentes. Nuestro capital a largo plazo proporcionará una base sólida y un camino largo para seguir buscando oportunidades de crecimiento ilusionantes en todo el mundo".
Teachers' Private Capital ("TPC"), grupo de valores privado de Teachers', adquirió Alliance en enero de 2005. Durante su propiedad, Alliance amplió sus operaciones fuera de Norteamerica, hasta Europa, Oriente Medio, Africa y Latinoamérica, entrando con éxito en nuevos segmentos y sirviendo en mercados nuevos. "La compañía ha desplegado unos ingresos excepcionalmente fuertes y un crecimiento de las ganancias desde que TPC adquirió la compañía, siendo una inversión muy importante desde hace más de diez años", explicó Jane Rowe, vicepresidenta senior de TPC.
Morgan Stanley & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp. y Bank of America, N.A. actuaron como asesores financieros de Alliance. Bank of America, N.A. y BMO Capital Markets Corp. fueron los acordadores principales conjuntos de las instalaciones de crédito asegurado senior. Debevoise & Plimpton LLP actuó como asesor legal para Alliance y Cravath, Swaine & Moore LLP fue el asesor legal de BDT. Se espera que la finalización de la transacción se lleve a cabo en el tercer trimestre del año 2015. No se han desvelado los términos adicionales del acuerdo.
Acerca deAlliance Laundry Systems
Alliance Laundry Systems es el principal diseñador, fabricante y comerciante de equipamiento comercial para blanqueo utilizado en lavandería, lavandería para múltiples hogares y lavandería bajo premisa. Bajo los conocidos nombres de marca de Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, IPSO®, Primus® y Deli®, Alliance produce una gama completa de máquinas de lavado comercial, secadoras y planchas con capacidad de carga que abarca desde las 12 hasta las 400 libras. Algunas marcas de sus productos comerciales se comercializan además en el mercado de lavado para consumo. El empleo mundial de Alliance Laundry era de 2.730 trabajadores a finales de diciembre de 2014. Alliance Laundry es el principal fabricante de equipamiento de lavandería comercial.
Acerca de BDT Capital Partners, LLC:
BDT Capital Partners proporciona capital diferenciado a largo plazo para las compañías principales y de liderazgo empresarial. Con sede en Chicago, la firma gestiona fondos de inversión de más de 8.000 millones de dólares, con una base de inversión que cuenta con capacidad para invertir capital adicional destacado. Su filial, BDT & Company, es un banco comercial que trabaja con los negocios de dirección de fundación y familiares para buscar objetivos estratégicos y financieros. BDT & Company proporciona asesoramiento basado en soluciones y acceso para una amplia red de negocios de nivel mundial.
Acerca de Teachers'
El Ontario Teachers' Pension Plan (Teachers') es el mayor plan de pensiones profesionales de una sola profesión de Canadá, y cuenta con 154.500 millones de dólares canadienses en activos netos a fecha de 31 de diciembre de 2014. Cuenta con una cartera mundial diversa de activos, el 80% de ellos gesitonados de forma interna, y ha conseguido una tasa anual de retorno de un 10,2% desde la fundación del plan en el año 1990. Teachers' es una organización independiente con sede central en Toronto. Su oficina en la región de Asia-Pacífico está situada en Hong Kong, mientras que su oficina para la región en Europa, Oriente Medio y Africa está en Londres. El plan, con fondos completos, invierte y administra las pensiones de beneficios definidas de 311.000 profesores activos y jubilados de Ontario. Si desea más información visite www.otpp.com [http://www.otpp.com/] y síganos en Twitter @OtppInfo.
CONTACTO: CONTACTO: Dan Bowe, Alliance Laundry Systems, (920) 748-4425,dan.bowe@alliancels.com; Jennifer Dunne, BDT Capital Partners, (312)660-7314, jdunne@bdtcap.com; Deborah Allan, Ontario Teachers' Pension Plan,(416) 730-5347, deborah_allan@otpp.com