[TAB]
- La adquisición propuesta de Kentz es consistente con la estrategia de
SNC-Lavalin de convertirse en una compañía global de ingeniería y construcción
(E&C) de tipo Tier-1, contando con una posición destacada dentro del sector del
petróleo y el gas:
- Aumentos destacados de la exposición de SNC-Lavalin en el margen superior
para el sector del petróleo y el gas, y se espera que aumente el porcentaje de
sus ingresos anuales derivados de los servicios de petróleo y el gas de un 7% a
un 24% aproximadamente*.
- Transforma los negocios de petróleo y el gas de SNC-Lavalin, creando un
grupo con 18.500* empleados altamente cualificados en todo el mundo y
proporcionando una escala industrial mundial.
- Se añaden capacidades de inicio, experiencia de gas natural licuado
("LNG"), además de capacidades no convencionales de petróleo y el gas para
SNC-Lavalin en las tierras petrolíferas, además del crecimiento del sector del
gas esquisto tras la adquisición de Kentz de Valerus Field Solutions en enero de
2014.
- Compañía combinada que atraerá la experiencia de SNC-Lavalin (en
diseño e ingeniería destacados) y la experiencia de Kentz (en la gestión de la
construcción, comisionado y gestión de activos) para aumentar la profundidad de
los servicios ofrecidos a los clientes.
- Mejora de la capacidad de SNC-Lavalin para llevar a cabo proyectos de
petróleo y el gas más grandes y complejos que cumplen con las expectativas de
los clientes en cuanto a rendimiento de presupuesto y calendario.
- Se espera que la adquisición cree un gran balance en el perfil de riesgo
general de SNC-Lavalin al ampliar la porción esperada de los ingresos anuales de la
compañía que derivan de unos contratos de servicios de un 34% a aproximadamente un
40%*.
[FTAB]
Ampliando el alcance geográfico y creciendo dentro de las regiones de alto crecimiento
[TAB]
- La compañía combinada tendrá una presencia más fuerte en
Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos.
- La adquisición se espera aumente de forma material los ingresos anuales
actuales de SNC-Lavalin desde Oriente Medio y Asia-Pacífico, con una presencia
importante en Australia.
[FTAB]
Experiencia complementaria, clientes y exposición a sectores atractivos
[TAB]
- Las compañías cuentan con capacidades y servicios complementarios con
solapamiento limitado, que se espera impulsen el crecimiento de los ingresos futuros.
- El servicio ampliado cuenta con el potencial para generar oportunidades de
venta cruzadas para la base de clientes combinada, como la ampliación del inicio y
servicio medioambiental que ofrece de forma internacional.
- Se espera que la adquisición aumente el acceso de SNC-Lavalin a la base de
clientes de tipo blue-chip.
- La compañía combinada mejorará los procesos más eficaces y efectivos,
sistemas y políticas para la mejora del crecimiento futuro y despliegue de servicios
para nuestros clientes.
- Kentz es una organización muy centrada en los clientes que se beneficia de
nuestras relaciones destacadas, que generan un elevado grado de negocios repetidos.
- Para conseguir el valor óptimo, Kentz se integrará por completo dentro de
SNC-Lavalin al incorporar los negocios de petróleo y gas de SNC-Lavalin dentro de las
operaciones de Kentz. Las operaciones combinadas las gestionará un equipo de
dirección seleccionado de una mezcla de talentos de ambas compañías bajo la
dirección de Christian Brown, consejero delegado de Kentz, que por su parte
reportará a Neil Bruce, director general de Resources, Environment & Water de
SNC-Lavalin.
- Los equipos experimentados y de talento de administración de Kentz y de
SNC-Lavalin llevan las fortalezas complementarias y profundo conocimiento industrial
al crecimiento de los negocios.
[FTAB]
"Estamos emocionados acerca del prospecto de lograr unir las fuerzas con Kentz, una compañía que cuenta con una reputación excelente, negocios repetidos de clientes satisfechos y un amplio seguimiento de trabajo de alta calidad," afirmó Neil Bruce, director general de Resources Environment & Water de SNC-Lavalin Group Inc. "Esta adquisición complementa nuestra oferta de clientes existente, ampliando además nuestro alcance geográfico dentro de las regiones de alto crecimiento, y se espera que impulse el crecimiento de los ingresos y oportunidades de venta cruzadas. Al aumentar nuestras capacidades de terreno no urbanizado de las etapas iniciales y medias dentro del petróleo y el gas, además de mejorar nuestra capacidad para competir con eficacia, comisionar y proporcionar activos para apoyo de los proyectos, que se unirá para ayudar a los clientes a mantener y mejorar sus instalaciones con un coste contenido, de forma segura y eficaz."
RBC Capital Markets actúa como asesor financiero y broker empresarial para SNC-Lavalin. Morgan Stanley y Ondra Partners han proporcionado además asesoramiento financiero para SNC-Lavalin. Los asesores legales de SNC-Lavalin son Norton Rose Fulbright y Stikeman Elliott actuaron como asesores especiales del consejo de administración. El contable de SNC-Lavalin es Deloitte LLP. Maitland actuó como consultor de comunicaciones financieras.
DETALLES DE LA OFERTA Y HORARIO
Está previsto que la adquisición tenga efectos a través de un esquema con permiso del tribunal por un acuerdo en Jersey. La transacción estará sujeta, inter alia, a la satisfacción o cumplimentación de las condiciones, aprobación del esquema de acuerdo por medio de los accionistas de Kentz, la recepción de las aprobaciones normativas aplicables y la sanción del tribunal acerca del esquema del acuerdo. Toda la documentación relevante estará disponible por medio de la página web de SNC-Lavalin a través de http://www.snclavalin.com.
Los detalles de la adquisición recomendada se enviarán a los accionistas de Kentz a los 28 días desde la fecha de este anuncio. Está previsto que la adquisición termine en el tercer trimestre del año 2014.
Nota: los tipos de cambio de referencia asumidos son de GBP1:C$1,832 y de US$1:C$1,077
* Las cifras pro-forma 2013 se basan en los negocios de Valerus 2012A (Circular de Kentz con fecha de 9 de diciembre de 2013)
INFORMACION DE LA RUEDA DE PRENSA
SNC-Lavalin celebrará una rueda de prensa el lunes 23 de junio de 2014 a las 8:00am EDT para hablar acerca de la adquisición propuesta de Kentz con la comunidad financiera y los medios. Los participantes incluirán a Robert G. Card, director general y consejero delegado de SNC-Lavalin; Neil Bruce, director general de Resources, Environment & Water de SNC-Lavalin y Alain-Pierre Raynaud, vicepresidente ejecutivo y responsable de finanzas de SNC-Lavalin. Si desea participar llame al número gratuito 1-866-530-1553, o 416-847-6330 en Toronto, o al 514-223-0612 en Montreal, o al 08002790444 en Reino Unido. Tengan en cuenta que la llamada estará acompañada de una presentación online que estará disponible en la página central de la página web de SNC-Lavalin aproximadamente una hora antes de que empiece la llamada. Estará disponible una grabación de la rueda de prensa en nuestra página web a las 24 horas tras el fin de la rueda de prensa. Los miembros de los medios son bienvenidos para que escuchen durante el periodo de preguntas dedicado a los analistas financieros, y después podrán realizar preguntas acerca de este anuncio.
ACERCA DE SNC-LAVALIN
SNC-Lavalin Inc. es uno de los grupos líderes de ingeniería y construcción del mundo y un agente principal en la propiedad de infraestructura, y en la provisión de servicios de operaciones y mantenimiento. Fundado en 1911, SNC-Lavalin posee oficinas por todo Canadá y en más de otros 40 países de todo el mundo, y actualmente está trabajando en unos 100 países. http://www.snclavalin.com
ACERCA DE KENTZ CORPORATION LIMITED
Kentz es un proveedor global de soluciones especializadas en ingeniería que presta servicio a una base de clientes de tipo blue chip principalmente dentro de los sectores de petróleo y gas, petroquímicos y de minería y metales. Cotiza en la Bolsa de Valores de Londres (símbolo: KENZ). Kentz cuenta con más de 14.500 empleados en 36 países. Sus tres principales líneas de negocios son: Ingeniería y Proyectos, Construcción y Servicios de Apoyo Técnicos (TSS). Cuenta con un registro demostrado de despliegue de ingeniería mecánica, eléctrica, controles e instrumentación, servicios de construcción y gestión en algunas de las localizaciones más remotas de la tierra.
INFORMACION ADICIONAL
Este comunicado no pretende formar la base de ninguna decisión de inversión. No constituye una oferta o invitación de venta o compra de ningún valor, negocio y/o activos o ninguna recomendación o compromiso por parte de SNC-Lavalin o de ninguna otra persona, y ni este comunicado ni su contenido o ninguna otra información escrita u oral están disponibles en relación con la transacción para formar la base de ningún contacto.
Este documento se ha preparado sin referencia a los objetivos de inversión concretos, situación financiera, posición de impuestos y necesidades particulares.
Si tiene alguna duda relacionada con estos temas, deberá consultar con sus asesores financieros o con otros asesores.
(CONTINUA)
