MONTREAL, June 24, 2014 /PRNewswire/ --
Se trata de un logro destacado dentro de la estrategia de SNC-Lavalin de convertirse en compañía global de ingeniería y construcción de tipo Tier-1
SNC-Lavalin Group Inc. (SNC-Lavalin) se complace al anunciar que ha llegado a un acuerdo con Kentz Corporation Limited (Kentz), aprobado por medio del consejo de dirección de ambas compañías, sobre los términos de la adquisición de valores por medio del capital de acciones ordinarias de Kentz - emitidas y que serán emitidas - que serán adquiridas por SNC-Lavalin. Kentz es una compañía global de servicios de petróleo y gas, que cuenta con 14.500 empleados que realizan operaciones en 36 países y que proporcionan ingeniería, construcción y apoyo técnico para dar servicio a los clientes dentro del sector del petróleo y el gas. El anuncio completo se emitió de forma pública anteriormente, y se puede ver en la página web de SNC-Lavalin.
La adquisición propuesta de Kentz está alineada por completo con la estrategia de SNC-Lavalin de convertirse en una firma global de servicios de ingeniería y construcción (E&C) de tipo Tier-1. La adición de las capacidades de Kentz hará que SNC-Lavalin sea un desarrollador global destacado E&C dentro del sector del petróleo y el gas, con una presencia mayor en las regiones de crecimiento clave, incluyendo Oriente Medio, Norteamérica y Asia-Pacífico, y con una presencia importante en Australia. La adquisición cumple además con la prioridad estratégica de equilibrio del perfil de riesgo de la compañía al aumentar el porcentaje de los ingresos que derivan de los servicios. Esto ha recibido el apoyo de los debates entre ambas partes y un proceso de diligencias debidas destacado.
"Estamos impacientes por añadir a Kentz a nuestro grupo y poder fortalecer destacadamente nuestras capacidades dentro del sector del petróleo y el gas," indicó Robert G. Card, director general y consejero delegado de SNC-Lavalin Group Inc. "Estamos emocionados por el prospecto de fusionar las capacidades excelentes de nuestros dos equipos de petróleo y gas bajo la dirección de Christian Brown, consejero delegado de Kentz, que creará un equipo de nivel mundial dentro de SNC-Lavalin para dar un mejor servicio a nuestros clientes combinados en todo el mundo. Esta adquisición propuesta y el acuerdo de venta de AltaLink son logros destacados dentro de nuestra estrategia de crecimiento. De forma conjunta, nos dan la confianza para aumentar nuestro objetivo en la disposición de otros activos maduros," añadió.
"En nombre de nuestro consejo de administración, estoy encantado de anunciar la oferta de activos recomendados de SNC-Lavalin para nuestros accionistas, que ha recibido el apoyo unánime de nuestros miembros del consejo de administración. Creemos que la oferta reconoce el valor de nuestros prospectos futuros, base de clientes de nivel mundial y nuestras personas excelentes; los activos definitivos de nuestro negocio. Ofrece además certidumbre, en forma de activos, para los actuales accionistas de Kentz," explicó Christian Brown, consejero delegado de Kentz. "Nuestro historial de seguimiento en el suministro de ingeniería compleja y soluciones de construcción para el sector energético global, ha evolucionado de forma considerable desde nuestros primeros proyectos internacionales en los años 70, y muchas de nuestras personas vitales para este crecimiento siguen con nosotros aún. Tenemos un futuro brillante delante de nosotros y creo que las capacidades técnicas de SNC-Lavalin y escala pueden apoyar nuestro éxito continuado y los beneficios de un futuro más brillante para nuestros empleados, clientes y socios. Quiero ampliar mi gratitud personal a las personas que hacen de Kentz lo que es, y estoy impaciente por continuar con nuestro éxito de forma conjunta."
LO MAS DESTACADO DE LA TRANSACCION
[TAB]
- Según los mismos términos de la adquisición, cada uno de los
accionistas de Kentz podrá recibir GBP9,35 (C$17,13) en activos para cada una de las
acciones de Kentz, valorando el agregado de Kentz existente emitido y que se emitirá
en capital de acciones ordinarias en aproximadamente 1.200 millones de libras (2.100
millones de dólares canadienses). Esto representa una cifra premium de un 33% con el
precio de cierre de una acción de Kentz el 20 de junio de 2014, ultimo día de
cotización antes del anuncio, y de una cifra premium del 33% en el volumen ponderado
del precio medio de una acción de Kentz para el periodo de 30 días antes del
anuncio.
- Se espera que la adquisición sea acreditativa respecto a las ganancias en el
primer año financiero completo tras el cierre.
- SNC-Lavalin cuenta con un plan de integración y un equipo administrativo con
experiencia destacada y conocimiento para llevar a cabo el despliegue de una
integración de mucho éxito. La transacción se espera proporcione beneficios
financieros importantes, incluyendo las sinergias de costes anuales estimados de unos
50 millones de dólares canadienses para finales del primer año financiero tras el
cierre.
- Esta adquisición se espera aumente el número de trabajadores de SNC-Lavalin
hasta los 14.500, creando así una compañía combinada de unos 44.500*, con 18.500*
empleados dedicados al sector del petróleo y el gas.
- Se espera que la adquisición aumente el trabajo atrasado pendiente de
SNC-Lavalin en 4.900 millones de dólares canadienses, aproximadamente un 78% del
mismo esperado que proceda de los contratos basados en servicios de riesgo más bajo y
margen más elevado. Así, se espera que se cuente con un trabajo atrasado pendiente
total de la compañía combinada de unos 13.000 millones de dólares canadienses*.
- El consejo de dirección de Kentz ha acordado de forma unánime la
recomendación de la transacción a los accionistas de Kentz.
- La adquisición estará financiada por un préstamo puente de venta de activos
de 2.550 millones de dólares canadienses, además de unos préstamos de término de
200 millones de dólares canadienses.
- Las compras irrevocables se han recibido como apoyo de la transacción en
todas las circunstancias desde los directores de Kentz que cuentan con acciones de
Kentz y algunos accionistas individuales. Las compras totales irrevocables recibidas
representan un total de un 14,4% de las acciones destacadas de Kentz.
[FTAB]
RAZONES EMPRESARIALES
Consistente con la estrategia declarada
(CONTINUA)
